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            カレンダーを使用した訪問やその他の行動のスケジュール

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            カレンダーを使用した訪問やその他の行動のスケジュール

            訪問、調査タスク、テリトリー外活動、一般的な行動などの主要な活動を視覚化して優先度を付けます。競合を回避して最適な時間のおすすめでイベントをスケジュールし、最適化された日次計画を作成します。さまざまなビューを切り替えたり、イベントを作成したり、イベントを絞り込んだりできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

            ビュー

            • 前期間と次の期間: カレンダーの日付を変更するには、[<>] を選択します。
            • カレンダー期間: カレンダーアイコンをタップして日付を選択すると、別の期間のスケジュールが表示されます。日付を選択したら、カレンダーの外側をタップして閉じます。
            • カレンダービュー: [日]、[週]、[週]、または [月] を選択してカレンダービューを変更します。
            • Today: [Today] をクリックすると、現在のスケジュールが表示されます。

            行動の作成と絞り込み

            • 行動を作成: [+] をタップして、訪問、調査 ToDo、休暇テリトリー、一般的な行動などの行動種別を選択します。カレンダーグリッドの時間枠を長押しして活動を作成することもできます。
            • メニュー: メニューアイコンをタップして、行動の絞り込み、行動インジケーターの表示、共有カレンダーの表示、行動の削除を行うオプションを選択します。
            • Filter Events (行動を絞り込む): 調査 ToDo と訪問をその状況で絞り込むことができます。また、休日および休暇テリトリーの行動を表示するかどうかを選択します。
            • イベントインジケーター: さまざまなイベントに割り当てられた色を表示して、カレンダー上のイベントを簡単に識別できます。
            • 共有カレンダー: ミラーテリトリーの行動を表示します。
            • イベントを削除: イベント種別と期間を選択して、イベントを一括で削除します。

            その他のカレンダー要素と機能

            • 終日行: [終日] 行には次のイベントが表示されます。
              • 自分が作成した、または自分に割り当てられた調査タスク。
              • 自分が作成した、または自分と共有されている一般的な行動。
              • [スパン種別] が [終日] の場合、Span メソッドを使用して作成した休暇テリトリーの行動。
              • 休日。
            • Current Time Indicator (現在の時間インジケーター): カレンダーグリッドの現在の時間を示します。
            • カレンダーのズーム: グリッドをズームインおよびズームアウトするには、グリッドを伸ばしたりつまんだりします。
            • イベントをプレビュー: イベントをタップしてプレビューします。
             
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            Salesforce Help | Article