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            Usar o calendário para agendar visitas e outros eventos

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Usar o calendário para agendar visitas e outros eventos

            Visualize e priorize as principais atividades, como visitas, tarefas de avaliação, folga de território e eventos gerais. Agende eventos com as melhores recomendações de horário, evitando conflitos, para criar planos diários otimizados. Você pode alternar entre diferentes visualizações, criar eventos e filtrar os eventos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.

            Modos de exibição

            • Período anterior e Próximo período: Selecione < > para alterar as datas no calendário.
            • Período do calendário: Toque no ícone de calendário e selecione uma data para visualizar sua agenda para um período diferente. Depois de selecionar uma data, toque fora do calendário para fechá-la.
            • Modos de exibição de calendário: Selecione dia, semana de trabalho, semana ou mês para alterar a visualização do calendário.
            • Hoje: Clique em Hoje para visualizar a agenda do dia atual.

            Criar e filtrar eventos

            • Criar evento: Toque em + e selecione um tipo de evento, como visitas, tarefas de avaliação, folga de território e eventos gerais. Você também pode tocar e segurar um período na grade de calendário para criar uma atividade.
            • Menu: Toque no ícone de menu e selecione uma opção para filtrar eventos, visualizar indicadores de evento, visualizar calendário compartilhado ou excluir eventos.
            • Filtrar eventos: Você pode filtrar tarefas de avaliação e visitas por status. Além disso, escolha se deseja ver eventos de feriado e feriado de território.
            • Indicadores de evento: Visualize as cores atribuídas a diferentes eventos para identificar facilmente os eventos no seu calendário.
            • Calendário compartilhado: Visualize eventos no território espelhado.
            • Excluir eventos: Exclua eventos em massa selecionando o tipo de evento e o período.

            Outros elementos e recursos de calendário

            • Linha de todos os dias: A linha Dia inteiro mostra estes eventos.
              • Tarefas de avaliação que você criou ou que foram atribuídas a você.
              • Eventos gerais que você criou ou compartilha com você.
              • Eventos de Território de folga que você criou usando o método Span se o Tipo de Span for Dia inteiro.
              • Feriados.
            • Indicador de tempo atual: Indica a hora atual na grade do calendário.
            • Zoom do calendário: Para ampliar e ampliar, estenda e aperte a grade.
            • Evento de visualização: Toque em um evento para visualizá-lo.
             
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