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          設定產品記錄類型

          設定產品記錄類型

          Life Sciences 公司開發各式各樣的產品,包括可銷售和非可銷售的產品。可銷售與非銷售產品可以進一步分類為市場、品牌、產品、治療領域、品牌指示和指示。可銷售產品也可以分類為訂單項目、促銷項目和樣品。若要追蹤所有類型的可銷售產品,請使用 Product2 物件中的記錄類型將其分類並組織。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          需要的使用者權限
          若要建立產品記錄類型: 「Life Sciences 商業管理員」權限集

          您可以建立任何類型的記錄類型。不過,為了在 Life Sciences Cloud 的流程和工作流程中輕鬆追蹤產品記錄類型,我們建議建立與這些產品規格類型對應的記錄類型—訂單項目、促銷項目和範例產品。

          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
          2. 選取「產品」,然後選取「產品組態」。
          3. 按一下「新增產品記錄類型」。
          4. 新增記錄類型。
            1. 確認已選取「主要」作為現有記錄類型。
            2. 輸入標籤。
              例如,訂單
              會自動填入 API 名稱。
            3. 新增描述。
            4. 選取「啟用」。
            5. 針對您要啟用記錄類型的設定檔,選取「可用標記」,然後按一下「下一步」。
            6. 選取「產品版面配置」作為您要套用至所有設定檔的版面配置。
            7. 請儲存您的變更。
          5. 同樣地,新增促銷項目和範例產品的產品記錄類型。

          另請參照:

           
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          Salesforce Help | Article