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Schnelle und benutzerdefinierte Aktionsverwaltung
Nutzen Sie Schnellaktionen und benutzerdefinierte Aktionen, um die Benutzererfahrung in Salesforce und der mobilen Anwendung "Life Sciences for Customer Engagement" zu vereinfachen. Diese Aktionen bieten bequemen Zugriff auf wichtige Informationen und allgemeine Aufgaben, was die Benutzernavigation und Workflows optimiert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Schnellaktionen bieten direkten Zugriff auf die Kernfunktionen und helfen Benutzern, wichtige Prozesse ohne umfangreiche Suche zu initiieren. Über ein Accountprofil können Benutzer beispielsweise einen Besuch planen, eine E-Mail senden oder einen Remote-Besuch über einen Besuchsdatensatz starten. Dieser sofortige barrierefreie Zugriff reduziert Klicks und spart Zeit.
Benutzerdefinierte Aktionen rufen Lightning-Komponenten, Flows, Visualforce-Seiten oder Zeichenbereichsanwendungen mit den von Ihnen definierten Funktionen auf. Verwenden Sie benutzerdefinierte Aktionen, um häufig ausgeführte Prozesse zu vereinfachen, die speziell auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
Einrichten und Verwalten von Schnellaktionen
Definieren Sie, wer bestimmte Life Sciences-Kundenengagement-Schnellaktionen verwenden kann und wo die Aktionen angezeigt werden. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Benutzer genau dann die richtigen Optionen sehen, wenn sie sie benötigen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwalten von Schnellaktionen: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) UND Anwendung anpassen |
-
Erstellen Sie eine Aktion.
- Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften kommerziell, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Administratorkonsole aus.
- Wählen Sie Verwaltung für Schnellaktionen und dann Schnellaktionen aus.
- Wählen Sie Neu aus.
- Geben Sie eine Bezeichnung, einen Namen, einen Aktionsnamen, einen Standort und eine Sortierreihenfolge ein.
- Legen Sie bei Bedarf optionale Werte wie "Nur Mobilgerät", "Sortierreihenfolge", "Symbol", "Farbe", "Zugeordnetes Objekt" und "Datensatztyp" fest.
- Wählen Sie die Profile und Berechtigungssätze aus, die auf die Aktion zugreifen können.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Verwalten Sie vorhandene Aktionen.
- Suchen Sie im App Launcher LifeSciences Commercial, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Admin Console aus.
- Wählen Sie Verwaltung für Schnellaktionen und dann Schnellaktionen aus.
-
Wählen Sie im Dropdown-Menü die Aktion aus.
- Bearbeiten: Ändern Sie den Standort, die Sortierreihenfolge, das Symbol, die Farbe, das zugeordnete Objekt und den Datensatztyp. Aktualisieren Sie alternativ die Profile und Berechtigungssätze, die Zugriff auf die Aktion haben.
- Aktivieren/Deaktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Aktion.
- Zuweisungen anzeigen: Zeigen Sie eine Liste der Profile und Berechtigungssätze an, die der Aktion zugewiesen sind.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen von benutzerdefinierten Aktionen
Rufen Sie Lightning-Komponenten, Flows, Visualforce-Seiten oder Zeichenbereichsanwendungen mit den Funktionen auf, die Sie für Benutzer von Life Sciences Customer Engagement definieren.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von benutzerdefinierten Aktionen: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) UND Anwendung anpassen |
- Suchen Sie im App Launcher Biowissenschaften kommerziell, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Administratorkonsole aus.
- Wählen Sie Verwaltung für Schnellaktionen und benutzerdefinierte Aktionen und dann Benutzerdefinierte Aktionen aus.
- Wählen Sie Neu aus.
- Geben Sie eine Bezeichnung und einen Namen für die benutzerdefinierte Aktion ein.
-
Wählen Sie einen Einheitentyp aus, um zu definieren, wo die Aktion für Benutzer verfügbar ist.
Startseite The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. Phasenpfad The action is available for stage paths. Besuch The action is available to support custom visit management tasks. -
Wählen Sie den Aktionstyp aus, um zu definieren, wo die Aktion stattfindet.
Anwendung The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. Äußerung The action sends a predefined message to Agentforce. -
Wählen Sie den Zieltyp aus.
- Intern
- Extern
- Geben Sie Werte in die zusätzlichen Felder ein, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
