Usted está aquí:
Gestión de acciones rápidas y personalizadas
Para simplificar las experiencias de usuario en Salesforce y la aplicación móvil Life Sciences for Customer Engagement, aproveche acciones rápidas y acciones personalizadas. Estas acciones proporcionan un acceso cómodo a información esencial y tareas comunes, lo que simplifica la navegación y los flujos de trabajo de los usuarios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Las acciones rápidas proporcionan acceso directo a funciones principales y ayudan los usuarios a iniciar procesos clave sin búsquedas exhaustivas. Por ejemplo, desde un perfil de cuenta, los usuarios pueden programar una visita, enviar un correo electrónico o iniciar una visita remota desde un registro de visita. Esta accesibilidad inmediata reduce los clics y ahorra tiempo.
Las acciones personalizadas invocan componentes Lightning, flujos, páginas Visualforce o aplicaciones de lienzo con las funciones que defina. Utilice acciones personalizadas para simplificar procesos realizados habitualmente exclusivos de sus necesidades comerciales.
Configurar y gestionar acciones rápidas
Defina quién puede utilizar acciones rápidas específicas de Participación de clientes de Life Sciences y dónde aparecen las acciones. Asegúrese de que los usuarios correctos ven las opciones correctas exactamente cuando las necesitan.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar acciones rápidas: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida Y Personalizar aplicación |
-
Cree una acción.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Comercial de ciencias de la vida y luego seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Administración de acciones rápidas y personalizadas y, a continuación, seleccione Acciones rápidas.
- Seleccione Nuevo.
- Introduzca una etiqueta, un nombre, un nombre de acción, una ubicación y un orden de clasificación.
- Si es necesario, establezca valores opcionales como solo móvil, orden de clasificación, icono, color, objeto asociado y tipo de registro.
- Seleccione los perfiles y conjuntos de permisos que pueden acceder a la acción.
- Guarde sus cambios.
-
Gestione acciones existentes.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione LifeSciences Commercial y luego seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Administración de acciones rápidas y personalizadas y, a continuación, seleccione Acciones rápidas.
-
Desde el menú desplegable, seleccione la acción.
- Modificar: Cambie la ubicación, el orden de clasificación, el icono, el color, el objeto asociado y el tipo de registro. O bien, actualice los perfiles y conjuntos de permisos que tienen acceso a la acción.
- Activar/Desactivar: Active o desactive la acción.
- Ver asignaciones: Consulte una lista de perfiles y conjuntos de permisos asignados a la acción.
- Guarde sus cambios.
Crear acciones personalizadas.
Invoque componentes Lightning, flujos, páginas Visualforce o aplicaciones de lienzo con las funciones que defina para usuarios de Participación de clientes de Life Sciences.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear acciones personalizadas: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida Y Personalizar aplicación |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Comercial de ciencias de la vida y luego seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Administración de acciones rápidas y personalizadas y, a continuación, seleccione Acciones personalizadas.
- Seleccione Nuevo.
- Introduzca una etiqueta y un nombre para la acción personalizada.
-
Para definir dónde está disponible la acción para los usuarios, seleccione un tipo de entidad.
Página de inicio The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. Ruta de etapa The action is available for stage paths. Visita The action is available to support custom visit management tasks. -
Para definir dónde tiene lugar la acción, seleccione el tipo de acción.
Aplicación The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. Expresión The action sends a predefined message to Agentforce. -
Seleccione el tipo de destino.
- Interno
- Externa
- Introduzca valores en los campos adicionales para cumplir sus necesidades comerciales.
- Guarde su trabajo.
