Pikatoimintojen ja mukautettujen toimintojen hallinta
Hyödynnä pikatoimintoja ja mukautettuja toimintoja yksinkertaistaaksesi käyttäjäkokemuksia Salesforcessa ja Life Sciences for Customer Engagement -mobiilisovelluksessa. Nämä toiminnot tarjoavat kätevän pääsyn tärkeisiin tietoihin ja yleisiin tehtäviin, mikä virtaviivaistaa käyttäjien navigointia ja työnkulkuja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Pikatoiminnot tarjoavat suoran pääsyn ydintoimintoihin ja auttavat käyttäjiä käynnistämään tärkeimpiä prosesseja ilman paljon hakua. Käyttäjät voivat esimerkiksi ajoittaa vierailun tiliprofiilista, lähettää sähköpostia tai aloittaa etäkäynnin vierailutietueesta. Tämä välitön käytettävyys vähentää napsautuksia ja säästää aikaa.
Mukautetut toiminnot kutsuvat Lightning, kulkuja, Visualforce tai esitysaluesovelluksia määrittämilläsi ominaisuuksilla. Käytä mukautettuja toimintoja yksinkertaistaaksesi liiketoimintatarpeisiisi liittyviä yleisesti suoritettuja prosesseja.
Pikatoimintojen määrittäminen ja hallinta
Määritä, kuka voi käyttää tiettyjä Life Sciences Customer Engagement -pikatoimintoja ja missä ne näytetään. Varmista, että oikeat käyttäjät näkevät oikeat vaihtoehdot juuri silloin, kun he tarvitsevat niitä.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Pikatoimintojen hallinta: | Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko AND Sovelluksen mukautusoikeus |
-
Luo toiminto.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Life Sciences Commercial ja valitse sitten pääkäyttäjän konsoli.
- Valitse Pikatoimintojen ja mukautettujen toimintojen hallinta ja valitse sitten Pikatoiminnot.
- Valitse Uusi.
- Syötä otsikko, nimi, toiminnon nimi, sijainti ja lajittelujärjestys.
- Määritä tarvittaessa valinnaisia arvoja, kuten vain mobiili, lajittelujärjestys, kuvake, väri, objekti ja tietuetyyppi.
- Valitse profiilit ja käyttöoikeusjoukot, jotka voivat käyttää toimintoa.
- Tallenna muutoksesi.
-
Hallitse olemassa olevia toimintoja.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä LifeSciences Commercial ja valitse sitten pääkäyttäjän konsoli.
- Valitse Pikatoimintojen ja mukautettujen toimintojen hallinta ja valitse sitten Pikatoiminnot.
-
Valitse toiminto alasvetovalikosta.
- Muokkaa: Muuta sijaintia, lajittelujärjestystä, kuvaketta, väriä, objektia ja tietuetyyppiä. Voit myös päivittää profiilit ja käyttöoikeusjoukot, joilla on toiminnon käyttöoikeus.
- Aktivoi/deaktivoi: Ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä.
- Kohdistusten tarkasteleminen: Näet toiminnolle kohdistettujen profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen luettelon.
- Tallenna muutoksesi.
Mukautettujen toimintojen luominen
Kutsu Lightning, kulkuja, Visualforce tai esitysaluesovelluksia Life Sciences Customer Engagement -käyttäjille määrittämilläsi ominaisuuksilla.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Mukautettujen toimintojen luominen: | Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko AND Sovelluksen mukautusoikeus |
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Life Sciences Commercial ja valitse sitten pääkäyttäjän konsoli.
- Valitse Pikatoimintojen ja mukautettujen toimintojen hallinta ja valitse sitten Mukautetut toiminnot.
- Valitse Uusi.
- Kirjoita mukautetun toiminnon otsikko ja nimi.
-
Valitse entiteettityyppi määrittääksesi, missä toiminto on käyttäjien käytettävissä.
Aloitussivu The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. Vaiheen polku The action is available for stage paths. Visit The action is available to support custom visit management tasks. -
Valitse toiminnon tyyppi määrittääksesi, missä toiminto tapahtuu.
Sovellus The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. Lausuma The action sends a predefined message to Agentforce. -
Valitse tavoitteen tyyppi.
- Sisäinen
- Ulkoinen
- Syötä arvot lisäkenttiin liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
- Tallenna työsi.
