Vous êtes ici :
Gestion des actions rapides et personnalisées
Pour simplifier l'expérience utilisateur dans Salesforce et dans l'application mobile Life Sciences for Customer Engagement, tirez parti des actions rapides et des actions personnalisées. Ces actions offrent un accès pratique aux informations essentielles et aux tâches courantes, ce qui simplifie la navigation des utilisateurs et les workflows.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Les actions rapides permettent d'accéder directement aux principales fonctionnalités et aident les utilisateurs à initier des processus clés sans effectuer de recherche approfondie. Par exemple, dans un profil de compte, les utilisateurs peuvent planifier une visite, envoyer un e-mail ou démarrer une visite distante à partir d'un enregistrement de visite. Cette accessibilité immédiate réduit les clics et fait gagner du temps.
Les actions personnalisées invoquent des composants Lightning, des flux, des pages Visualforce ou des applications de zone de dessin avec la fonctionnalité que vous définissez. Utilisez des actions personnalisées pour simplifier les processus fréquemment exécutés et uniques à vos besoins métiers.
Configuration et gestion des actions rapides
Définissez qui peut utiliser des actions rapides Engagement client Sciences de la vie spécifiques et l'emplacement d'affichage des actions. Assurez-vous que les utilisateurs appropriés affichent les options appropriées au moment opportun.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour gérer les actions rapides : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie ET Personnaliser l'application |
-
Créez une action.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
- Sélectionnez Administration des actions rapides et personnalisées, puis Actions rapides.
- Sélectionnez Nouveau.
- Saisissez une étiquette, un nom, un nom d'action, un emplacement et un ordre de tri.
- Si nécessaire, définissez des valeurs facultatives telles que mobile uniquement, ordre de tri, icône, couleur, objet associé et type d'enregistrement.
- Sélectionnez les profils et les ensembles d'autorisations qui peuvent accéder à l'action.
- Enregistrez vos modifications.
-
Gérez les actions existantes.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez LifeSciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
- Sélectionnez Administration des actions rapides et personnalisées, puis Actions rapides.
-
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'action.
- Modifier : Changez l'emplacement, l'ordre de tri, l'icône, la couleur, l'objet associé et le type d'enregistrement. Vous pouvez également mettre à jour les profils et les ensembles d'autorisations qui ont accès à l'action.
- Activer/Désactiver : Activez ou désactivez l'action.
- Afficher les attributions : Consultez la liste des profils et des ensembles d'autorisations attribués à l'action.
- Enregistrez vos modifications.
Création d'actions personnalisées
Invoquez des composants Lightning, des flux, des pages Visualforce ou des applications de zone de dessin avec les fonctionnalités que vous définissez pour les utilisateurs de Life Sciences Customer Engagement.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des actions personnalisées : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie ET Personnaliser l'application |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
- Sélectionnez Administration des actions rapides et personnalisées, puis Actions personnalisées.
- Sélectionnez Nouveau.
- Saisissez une étiquette et un nom pour l'action personnalisée.
-
Pour définir où l'action est disponible pour les utilisateurs, sélectionnez un type d'entité.
Page d'accueil The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. Parcours de l'étape The action is available for stage paths. Visite The action is available to support custom visit management tasks. -
Pour définir l'emplacement de l'action, sélectionnez le type d'action.
Application The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. Énoncé The action sends a predefined message to Agentforce. -
Sélectionnez le type de cible.
- Interne
- Externe
- Saisissez des valeurs dans les champs supplémentaires pour répondre à vos besoins métiers.
- Enregistrez votre travail.
