Gestione azioni rapida e personalizzata
Per semplificare le esperienze degli utenti in Salesforce e nell'app mobile Life Sciences for Customer Engagement, utilizzare le azioni e le azioni personalizzate. Queste azioni offrono un comodo accesso alle informazioni essenziali e alle operazioni comuni, semplificando la navigazione e i flussi di lavoro degli utenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Le azioni consentono di accedere direttamente alle funzionalità principali e aiutano gli utenti ad avviare i processi chiave senza eseguire ricerche approfondite. Ad esempio, dal profilo di un account, gli utenti possono pianificare una visita, inviare un'email o iniziare una visita remota da un record visita. Questa accessibilità immediata riduce i clic e consente di risparmiare tempo.
Le azioni personalizzate richiamano componenti Lightning, flussi, pagine Visualforce o app area di disegno con le funzionalità definite. Utilizzare le azioni personalizzate per semplificare i processi eseguiti di frequente che sono specifici per le esigenze aziendali.
Impostazione e gestione delle azioni
Definire chi può utilizzare azioni specifiche di Customer Engagement in Scienze della vita e dove vengono visualizzate le azioni. Assicurarsi che gli utenti corretti visualizzino le opzioni corrette esattamente quando ne hanno bisogno.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per gestire le azioni: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin E Personalizza applicazione |
-
Creare un'azione.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita e quindi selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare Amministrazione azioni personalizzate e quindi Azioni.
- Selezionare Nuovo.
- Immettere un'etichetta, un nome, un nome di azione, una posizione e un ordinamento.
- Se necessario, impostare valori facoltativi come solo dispositivo mobile, ordinamento, icona, colore, oggetto associato e tipo di record.
- Selezionare i profili e gli insiemi di autorizzazioni che possono accedere all'azione.
- Salvare le modifiche.
-
Gestire le azioni esistenti.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare LifeSciences Commercial e quindi selezionare Admin Console.
- Selezionare Amministrazione azioni personalizzate e quindi Azioni.
-
Dall'elenco a discesa, selezionare l'azione.
- Modifica: Modificare la posizione, l'ordinamento, l'icona, il colore, l'oggetto associato e il tipo di record. Oppure, aggiornare i profili e gli insiemi di autorizzazioni che hanno accesso all'azione.
- Attiva/Disattiva: Attivare o disattivare l'azione.
- Visualizza assegnazioni: Vedere un elenco dei profili e degli insiemi di autorizzazioni assegnati all'azione.
- Salvare le modifiche.
Creazione di azioni personalizzate
Invocare componenti Lightning, flussi, pagine Visualforce o app area di disegno con le funzionalità definite per gli utenti di Customer Engagement in Scienze della vita.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare azioni personalizzate: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin E Personalizza applicazione |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita e quindi selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare Amministrazione azioni personalizzate e quindi Azioni personalizzate.
- Selezionare Nuovo.
- Immettere un'etichetta e un nome per l'azione personalizzata.
-
Per definire dove l'azione è disponibile per gli utenti, selezionare un tipo di entità.
Pagina iniziale The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. Percorso fase The action is available for stage paths. Visit The action is available to support custom visit management tasks. -
Per definire dove si svolge l'azione, selezionare il tipo di azione.
Applicazione The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. Enunciazione The action sends a predefined message to Agentforce. -
Selezionare il tipo di destinazione.
- Interno
- Esterne
- Immettere i valori nei campi aggiuntivi per soddisfare le esigenze aziendali.
- Salvare il proprio lavoro.
