クイックおよびカスタムアクション管理
Salesforce および Life Sciences for Customer Engagement モバイルアプリケーションでのユーザーエクスペリエンスを簡略化するには、クイックアクションとカスタムアクションを活用します。これらのアクションにより、重要な情報や一般的な ToDo に簡単にアクセスでき、ユーザーナビゲーションとワークフローが合理化されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
クイックアクションを使用すると、コア機能に直接アクセスでき、ユーザーは広範な検索を行うことなく主要なプロセスを開始できます。たとえば、ユーザーは取引先プロファイルから訪問をスケジュールしたり、メールを送信したり、訪問レコードからリモート訪問を開始したりできます。すぐにアクセスできるため、クリック数が減り、時間が節約されます。
カスタムアクションは、定義した機能を使用して Lightning コンポーネント、フロー、Visualforce ページ、またはキャンバスアプリケーションを呼び出します。カスタムアクションを使用して、ビジネスニーズに固有のよく実行するプロセスを簡略化します。
クイックアクションの設定と管理
特定のライフサイエンスカスタマーエンゲージメントクイックアクションを使用できるユーザーとアクションが表示される場所を定義します。必要なときに適切なユーザーに適切なオプションが表示されるようにします。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| クイックアクションを管理する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
-
アクションを作成します。
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[管理コンソール]を選択します。
- [Quick and Custom Action Administration (クイックおよびカスタムアクション管理)] を選択し、[Quick Actions (クイックアクション)] を選択します。
- [新規] を選択します。
- 表示ラベル、名前、アクション名、場所、並び替え順を入力します。
- 必要に応じて、モバイルのみ、並び替え順、アイコン、色、関連付けられたオブジェクト、レコードタイプなどの省略可能な値を設定します。
- アクションにアクセスできるプロファイルと権限セットを選択します。
- 変更内容を保存します。
-
既存のアクションを管理する。
- アプリケーションランチャーから、[LifeSciences Commercial] を見つけて選択し、[管理コンソール] を選択します。
- [Quick and Custom Action Administration (クイックおよびカスタムアクション管理)] を選択し、[Quick Actions (クイックアクション)] を選択します。
-
ドロップダウンから、アクションを選択します。
- 編集: 場所、並び替え順、アイコン、色、関連付けられたオブジェクト、レコードタイプを変更します。または、アクションへのアクセス権を持つプロファイルと権限セットを更新します。
- 有効化/無効化: アクションをオンまたはオフにします。
- View Assignments (割り当てを表示): アクションに割り当てられたプロファイルと権限セットのリストを表示します。
- 変更内容を保存します。
カスタムアクションの作成
Life Sciences Customer Engagementユーザー向けに定義した機能を使用して、Lightningコンポーネント、フロー、Visualforceページ、キャンバス・アプリケーションを呼び出します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタムアクションを作成する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[管理コンソール]を選択します。
- [Quick and Custom Action Administration (クイックおよびカスタムアクション管理)] を選択し、[Custom Actions (カスタムアクション)] を選択します。
- [新規] を選択します。
- カスタムアクションの表示ラベルと名前を入力します。
-
ユーザーがアクションを使用できる場所を定義するには、エンティティ種別を選択します。
ホームページ The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. フェーズパス The action is available for stage paths. 訪問 The action is available to support custom visit management tasks. -
アクションの実行場所を定義するには、アクション種別を選択します。
アプリケーション The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. 発言 The action sends a predefined message to Agentforce. -
対象種別を選択します。
- 内部
- 外部
- ビジネスニーズに合わせて追加項目に値を入力します。
- 作業内容を保存します。
