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            빠른 사용자 정의 작업 관리

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Life Sciences Cloud 관리

            빠른 사용자 정의 작업 관리

            Salesforce 및 고객 참여용 생명 과학 모바일 앱에서 사용자 환경을 간소화하려면 빠른 작업 및 사용자 정의 작업을 활용합니다. 이러한 작업을 통해 필수 정보 및 일반 과업에 쉽게 액세스하여 사용자 탐색 및 워크플로를 간소화할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.

            빠른 작업은 핵심 기능에 직접 액세스하고 사용자가 광범위한 검색 없이 주요 프로세스를 시작할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 사용자는 계정 프로필에서 방문을 예약하거나 이메일을 보내거나 방문 레코드에서 원격 방문을 시작할 수 있습니다. 즉각적인 접근성을 통해 클릭 수를 줄이고 시간을 절약할 수 있습니다.

            사용자 정의 작업은 사용자가 정의한 기능을 사용하여 Lightning 구성 요소, 플로, Visualforce 페이지 또는 캔버스 앱을 호출합니다. 사용자 정의 작업을 사용하여 비즈니스 요구에 고유한 일반적으로 수행되는 프로세스를 간소화합니다.

            빠른 작업 설정 및 관리

            특정 생명 과학 고객 참여 빠른 작업을 사용할 수 있는 사람과 작업이 표시되는 위치를 정의합니다. 올바른 사용자에게 필요한 시점에 올바른 옵션이 표시되는지 확인합니다.

            필수 Edition

            필요한 사용자 권한
            빠른 작업 관리:

            생명 과학 상업 관리자 권한 집합

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의
            1. 작업을 만듭니다.
              1. 앱 시작 관리자에서 Life Sciences Commercial을 찾아서 선택한 다음, Admin Console을 선택합니다.
              2. 빠른 작업 및 사용자 정의 작업 관리를 선택한 다음, 빠른 작업을 선택합니다.
              3. New(새로 만들기)를 선택합니다.
              4. 레이블, 이름, 작업 이름, 위치, 정렬 순서를 입력합니다.
              5. 필요한 경우 모바일 전용, 정렬 순서, 아이콘, 색상, 연결된 개체, 레코드 유형과 같은 옵션 값을 설정합니다.
              6. 작업에 액세스할 수 있는 프로필 및 권한 집합을 선택합니다.
              7. 변경 사항을 저장합니다.
            2. 기존 작업을 관리합니다.
              1. 앱 시작 관리자에서 LifeSciences Commercial을 찾아서 선택한 다음, Admin Console을 선택합니다.
              2. 빠른 작업 및 사용자 정의 작업 관리를 선택한 다음, 빠른 작업을 선택합니다.
              3. 드롭다운에서 작업을 선택합니다.
                • 편집: 위치, 정렬 순서, 아이콘, 색상, 연결된 개체, 레코드 유형을 변경합니다. 또는 작업에 대한 액세스 권한이 있는 프로필 및 권한 집합을 업데이트합니다.
                • 활성화/비활성화: 작업을 설정하거나 해제합니다.
                • 할당 보기: 작업에 할당된 프로필 및 권한 집합 목록을 확인합니다.
              4. 변경 사항을 저장합니다.

            사용자 정의 작업 만들기

            Life Sciences 고객 참여 사용자를 위해 정의한 기능을 사용하여 Lightning 구성 요소, 플로, Visualforce 페이지 또는 캔버스 앱을 호출합니다.

            필수 Edition

            필요한 사용자 권한
            사용자 정의 작업 만들기:

            생명 과학 상업 관리자 권한 집합

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의
            1. 앱 시작 관리자에서 Life Sciences Commercial을 찾아서 선택한 다음, Admin Console을 선택합니다.
            2. 빠른 작업 및 사용자 정의 작업 관리를 선택한 다음, 사용자 정의 작업을 선택합니다.
            3. New(새로 만들기)를 선택합니다.
            4. 사용자 정의 작업의 레이블 및 이름을 입력합니다.
            5. 사용자가 작업을 사용할 수 있는 위치를 정의하려면 엔티티 유형을 선택합니다.
              홈 페이지 The action is available on the mobile app Home page.
              SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field.
              단계 경로 The action is available for stage paths.
              방문 The action is available to support custom visit management tasks.
            6. 작업이 발생하는 위치를 정의하려면 작업 유형을 선택합니다.
              앱 The action takes place in the mobile app.
              URL The action opens a new URL.
              발화 The action sends a predefined message to Agentforce.
            7. 대상 유형을 선택합니다.
              • 내부
              • 외부
            8. 비즈니스 요구에 맞게 추가 필드에 값을 입력합니다.
            9. 작업을 저장합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article