Snel en aangepast actiebeheer
Als u gebruikerservaringen in Salesforce en de mobiele app Life Sciences for Customer Engagement wilt vereenvoudigen, gebruikt u snelle acties en aangepaste acties. Deze acties bieden handige toegang tot essentiële informatie en veelvoorkomende taken, wat navigatie en werkstromen van gebruikers stroomlijnt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Snelle acties bieden directe toegang tot kernfunctionaliteiten en helpen gebruikers belangrijke processen te starten zonder uitgebreid zoeken. Vanuit een accountprofiel kunnen gebruikers bijvoorbeeld een bezoek plannen, een e-mailbericht verzenden of een extern bezoek starten vanuit een bezoekrecord. Deze directe toegankelijkheid vermindert klikken en bespaart tijd.
Aangepaste acties roepen Lightning componenten, stromen, Visualforce pagina's of doekapps aan met de functionaliteit die u definieert. Gebruik aangepaste acties om veel uitgevoerde processen te vereenvoudigen die uniek zijn voor uw bedrijfsbehoeften.
Snelle acties instellen en beheren
Definieer wie specifieke snelle acties van Life Sciences Customer Engagement kan gebruiken en waar de acties worden weergegeven. Zorg ervoor dat de juiste gebruikers de juiste opties precies zien wanneer ze ze nodig hebben.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Snelle acties beheren: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences EN Toepassing aanpassen |
-
Maak een actie.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Sciences Commercial en selecteer vervolgens Admin Console.
- Selecteer Snelle en aangepaste actiebeheer en selecteer vervolgens Snelle acties.
- Selecteer Nieuw.
- Geef een label, naam, actienaam, locatie en sorteervolgorde op.
- Stel indien nodig optionele waarden in zoals alleen mobiel, sorteervolgorde, pictogram, kleur, gekoppeld object en recordtype.
- Selecteer de profielen en machtigingensets die toegang hebben tot de actie.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Bestaande acties beheren.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter LifeSciences Commercial en selecteer vervolgens Admin Console.
- Selecteer Snelle en aangepaste actiebeheer en selecteer vervolgens Snelle acties.
-
Selecteer de actie in de vervolgkeuzelijst.
- Bewerken: Wijzig de locatie, sorteervolgorde, pictogram, kleur, gekoppeld object en recordtype. Of werk de profielen en machtigingensets bij die toegang hebben tot de actie.
- Activeren/deactiveren: Schakel de actie in of uit.
- Toewijzingen weergeven: Bekijk een lijst van profielen en machtigingensets die aan de actie zijn toegewezen.
- Sla uw wijzigingen op.
Aangepaste acties maken
Roep Lightning componenten, stromen, Visualforce pagina's of doekapps aan met de functionaliteit die u definieert voor Life Sciences Customer Engagement-gebruikers.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Aangepaste acties maken: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences EN Toepassing aanpassen |
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Life Sciences Commercial en selecteer vervolgens Admin Console.
- Selecteer Snelle en aangepaste actiebeheer en selecteer vervolgens Aangepaste acties.
- Selecteer Nieuw.
- Geef een label en naam op voor de aangepaste actie.
-
Als u wilt definiëren waar de actie beschikbaar is voor gebruikers, selecteert u een entiteitstype.
Hoofdpagina The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. Fasepad The action is available for stage paths. Visit The action is available to support custom visit management tasks. -
Als u wilt definiëren waar de actie plaatsvindt, selecteert u het actietype.
App The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. Uiting The action sends a predefined message to Agentforce. -
Selecteer het doeltype.
- Intern
- Extern
- Geef waarden op in de extra velden om te voldoen aan uw bedrijfsbehoeften.
- Sla uw werk op.
