Behandle hurtighandlinger og tilpassede handlinger
For å forenkle brukeropplevelser i Salesforce og i mobilappen Life Sciences for Customer Engagement bruker du hurtighandlinger og tilpassede handlinger. Disse handlingene gir praktisk tilgang til viktig informasjon og vanlige oppgaver, noe som effektiviserer brukernavigering og arbeidsflyter.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
Hurtighandlinger gir direkte tilgang til kjernefunksjonalitet og hjelper brukere med å starte viktige prosesser uten omfattende søk. Fra en kontoprofilen kan brukere for eksempel planlegge et besøk, sende en e-postmelding eller starte et eksternt besøk fra en besøkspost. Denne umiddelbare tilgjengeligheten reduserer antall klikk og sparer tid.
Tilpassede handlinger kaller opp Lightning, flyter, Visualforce eller lerretsapper med funksjonaliteten du definerer. Bruk tilpassede handlinger til å forenkle vanlig utførte prosesser som er unike for forretningsbehovene.
Konfigurere og behandle hurtighandlinger
Definer hvem som kan bruke bestemte hurtighandlinger i Life Sciences-kundeengasjement, og hvor handlingene skal vises. Forsikre deg om at de riktige brukerne ser de riktige alternativene nøyaktig når de trenger dem.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å behandle hurtighandlinger: | Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin OG Tilpasse program |
-
Opprett en handling.
- Finn og velg Life Sciences Commercial fra Appstarter, og velg deretter Admin Console.
- Velg Administrasjon av hurtighandlinger, og velg deretter hurtighandlinger.
- Velg Ny.
- Skriv inn en etikett, et navn, et handlingsnavn, et sted og en sorteringsrekkefølge.
- Angi eventuelt valgfrie verdier som bare mobil, sorteringsrekkefølge, ikon, farge, tilknyttet objekt og posttype.
- Velg profilene og tillatelsessettene som skal ha tilgang til handlingen.
- Lagre endringene.
-
Behandle eksisterende handlinger.
- Finn og velg LifeSciences Commercial fra Appstarter, og velg deretter Admin Console.
- Velg Administrasjon av hurtighandlinger, og velg deretter hurtighandlinger.
-
Velg handlingen fra rullegardinlisten.
- Rediger: Endre plasseringen, sorteringsrekkefølgen, ikonet, fargen, det tilknyttede objektet og posttypen. Eller oppdater profilene og tillatelsessettene som har tilgang til handlingen.
- Aktiver/deaktiver: Slå handlingen på eller av.
- Vis tildelinger: Se en liste over profiler og tillatelsessett som er tildelt handlingen.
- Lagre endringene.
Opprette tilpassede handlinger
Kall opp Lightning, flyter, Visualforce eller lerretsapper med funksjonaliteten du definerer for brukere av Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette tilpassede handlinger: | Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin OG Tilpasse program |
- Finn og velg Life Sciences Commercial fra Appstarter, og velg deretter Admin Console.
- Velg Administrasjon av hurtighandlinger og tilpassede handlinger, og velg deretter Tilpassede handlinger.
- Velg Ny.
- Skriv inn en etikett og et navn på den tilpassede handlingen.
-
Velg en enhetstype for å definere hvor handlingen skal være tilgjengelig for brukere.
Hjemmeside The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. Fasebane The action is available for stage paths. Besøk The action is available to support custom visit management tasks. -
Velg handlingstypen for å definere hvor handlingen skal finne sted.
App The action takes place in the mobile app. URL (URL-ADRESSE) The action opens a new URL. Ytring The action sends a predefined message to Agentforce. -
Velg måltypen.
- Internt
- Ekstern
- Skriv inn verdier i tilleggsfeltene for å dekke forretningsbehovene.
- Lagre arbeidet ditt.
