Gerenciamento de ação rápido e personalizado
Para simplificar as experiências do usuário no Salesforce e no aplicativo móvel Ciências da Vida para Engajamento do cliente, aproveite ações rápidas e ações personalizadas. Essas ações fornecem acesso conveniente a informações essenciais e tarefas comuns, o que simplifica a navegação do usuário e os fluxos de trabalho.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
Ações rápidas fornecem acesso direto às funcionalidades principais e ajudam os usuários a iniciar processos-chave sem pesquisar extensivamente. Por exemplo, em um perfil de conta, os usuários podem agendar uma visita, enviar um email ou iniciar uma visita remota de um registro de visita. Essa acessibilidade imediata reduz cliques e economiza tempo.
As ações personalizadas chamam componentes do Lightning, fluxos, páginas do Visualforce ou aplicativos de tela com a funcionalidade que você define. Use ações personalizadas para simplificar processos comumente realizados que são exclusivos para suas necessidades de negócios.
Configurar e gerenciar ações rápidas
Defina quem pode usar ações rápidas específicas do Engajamento do cliente de biociências e onde as ações aparecem. Garanta que os usuários corretos vejam as opções corretas exatamente quando precisarem delas.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para gerenciar ações rápidas: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências E Personalizar aplicativo |
-
Crie uma ação.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e, em seguida, selecione Admin Console.
- Selecione Administração de ação rápida e personalizada e, em seguida, selecione Ações rápidas.
- Selecione Novo.
- Insira um rótulo, um nome, um nome de ação, um local e uma ordem de classificação.
- Se necessário, defina valores opcionais, como somente dispositivos móveis, ordem de classificação, ícone, cor, objeto associado e tipo de registro.
- Selecione os perfis e conjuntos de permissões que podem acessar a ação.
- Salve suas alterações.
-
Gerenciar ações existentes.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione LifeSciences Commercial e, em seguida, selecione Admin Console.
- Selecione Administração de ação rápida e personalizada e, em seguida, selecione Ações rápidas.
-
Na lista suspensa, selecione a ação.
- Editar: Altere o local, a ordem de classificação, o ícone, a cor, o objeto associado e o tipo de registro. Ou atualize os perfis e os conjuntos de permissões que têm acesso à ação.
- Ativar/desativar: Ative ou desative a ação.
- Visualizar atribuições: Veja uma lista de perfis e conjuntos de permissões atribuídos à ação.
- Salve suas alterações.
Criar ações personalizadas
Invoque componentes do Lightning, fluxos, páginas do Visualforce ou aplicativos de tela com a funcionalidade definida para usuários do Engajamento do cliente do Life Sciences.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar ações personalizadas: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências E Personalizar aplicativo |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial e, em seguida, selecione Admin Console.
- Selecione Administração de ação rápida e personalizada e selecione Ações personalizadas.
- Selecione Novo.
- Insira um rótulo e um nome para a ação personalizada.
-
Para definir onde a ação está disponível para os usuários, selecione um tipo de entidade.
Home page The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. Caminho do estágio The action is available for stage paths. Visita The action is available to support custom visit management tasks. -
Para definir onde a ação ocorre, selecione o tipo de ação.
Aplicativo The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. Enunciado The action sends a predefined message to Agentforce. -
Selecione o tipo de destino.
- Interno
- Externo
- Insira valores nos campos adicionais para atender às suas necessidades de negócios.
- Salve seu trabalho.
