Вы находитесь здесь:
Управление быстрыми и настраиваемыми действиями
Чтобы упростить работу пользователей в мобильном приложении Salesforce и Life Sciences for Customer Engagement, используйте быстрые и настраиваемые действия. Эти действия предоставляют удобный доступ к важным сведениям и общим задачам, что упрощает навигацию и бизнес-процессы пользователей.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Быстрые действия предоставляют прямой доступ к базовым функциям и помогают пользователям инициировать ключевые процессы без активного поиска. Например, в профиле организации пользователи могут запланировать посещение, отправить электронное сообщение или начать удаленное посещение из записи посещения. Такая немедленная доступность уменьшает количество переходов и экономит время.
Настраиваемые действия вызывают компоненты Lightning, потоки, страницы Visualforce или приложения холста с заданными функциями. Используйте настраиваемые действия для упрощения распространенных процессов, уникальных для ваших бизнес-потребностей.
Настройка быстрых действий и управление ими
Определите, кто может использовать определенные быстрые действия «Занятость клиентов» в науках о жизни и где они отображаются. Убедитесь, что правильные пользователи видят правильные параметры именно тогда, когда они им нужны.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для управления быстрыми действиями: | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни И Настройка приложения |
-
Создайте действие.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте Life Sciences Commercial, а потом выберите «Консоль администратора».
- Выберите «Администрирование быстрых и настраиваемых действий», а потом выберите «Быстрые действия».
- Нажмите кнопку «Создать».
- Введите метку, имя, имя действия, расположение и порядок сортировки.
- При необходимости задайте дополнительные значения, например, только мобильный, порядок сортировки, значок, цвет, связанный объект и тип записи.
- Выберите профили и наборы полномочий для доступа к действию.
- Сохраните внесенные изменения.
-
Управление существующими действиями.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте LifeSciences Commercial, а потом выберите «Консоль администратора».
- Выберите «Администрирование быстрых и настраиваемых действий», а потом выберите «Быстрые действия».
-
В раскрывающемся списке выберите действие.
- Редактирование: Измените расположение, порядок сортировки, значок, цвет, связанный объект и тип записи. Или обновите профили и наборы полномочий, имеющие доступ к действию.
- Активация/деактивация: Включите или выключите действие.
- Просмотр назначений: Просмотрите список профилей и наборов полномочий, назначенных действию.
- Сохраните внесенные изменения.
Создание настраиваемых действий
Вызовите компоненты Lightning, потоки, страницы Visualforce или приложения холста с функциями, определенными для пользователей Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания настраиваемых действий: | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни И Настройка приложения |
- В средстве запуска приложений найдите и откройте Life Sciences Commercial, а потом выберите «Консоль администратора».
- Выберите «Быстрое и настраиваемое администрирование действий», а потом выберите «Настраиваемые действия».
- Нажмите кнопку «Создать».
- Введите метку и имя настраиваемого действия.
-
Чтобы определить доступность действия пользователям, выберите тип объекта.
Начальная страница The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. Путь этапа The action is available for stage paths. Посещение The action is available to support custom visit management tasks. -
Чтобы определить место действия, выберите тип действия.
Приложение The action takes place in the mobile app. URL-адрес The action opens a new URL. Реплика The action sends a predefined message to Agentforce. -
Выберите тип цели.
- Внутренний инструмент
- Внешний
- Введите значения в дополнительные поля в соответствии с потребностями предприятия.
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
