Snabb och egen åtgärdshantering
För att förenkla användarupplevelsen i Salesforce och mobilappen Life Sciences for Customer Engagement, använd snabbåtgärder och egna åtgärder. Dessa åtgärder ger bekväm åtkomst till viktig information och vanliga uppgifter, vilket effektiviserar användarnavigering och arbetsflöden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Snabbåtgärder ger direkt åtkomst till kärnfunktioner och hjälper användare inleda nyckelprocesser utan omfattande sökning. Till exempel kan användare från en kontoprofil schemalägga ett besök, skicka ett e-postmeddelande eller starta ett fjärrbesök från en besökspost. Denna omedelbara åtkomst minskar klick och sparar tid.
Egna åtgärder åberopar Lightning, -flöden, Visualforce eller -arbetsyteappar med den funktionalitet du definierar. Använd egna åtgärder för att förenkla vanliga processer som är unika för dina verksamhetsbehov.
Konfigurera och hantera snabbåtgärder
Definiera vem som kan använda specifika snabbåtgärder för kundengagemang i Life Sciences och var åtgärderna visas. Se till att rätt användare ser rätt alternativ exakt när de behöver dem.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Hantera snabbåtgärder: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin OCH Anpassa program |
-
Skapa en åtgärd.
- Sök fram och öppna Life Sciences Commercial i Appstartaren och välj sedan Admin Console.
- Välj Administration av snabbåtgärder och välj sedan Snabbåtgärder.
- Välj Ny.
- Ange en etikett, namn, åtgärdsnamn, plats och sorteringsordning.
- Om det behövs, ange valfria värden som endast mobil, sorteringsordning, ikon, färg, associerat objekt och posttyp.
- Välj de profiler och behörighetsuppsättningar som har åtkomst till åtgärden.
- Spara dina ändringar.
-
Hantera befintliga åtgärder.
- Sök fram och öppna LifeSciences Commercial i Appstartaren och välj sedan Admin Console.
- Välj Administration av snabbåtgärder och välj sedan Snabbåtgärder.
-
I rullmenyn, välj åtgärden.
- Redigera: Ändra plats, sorteringsordning, ikon, färg, associerat objekt och posttyp. Eller uppdatera profilerna och behörighetsuppsättningarna som har åtkomst till åtgärden.
- Aktivera/inaktivera: Slå på eller av åtgärden.
- Visa tilldelningar: Se en lista över profiler och behörighetsuppsättningar som tilldelats åtgärden.
- Spara dina ändringar.
Skapa egna-åtgärder
Åberopa Lightning, -flöden, Visualforce eller -arbetsyteappar med den funktionalitet som du definierar för användare av Kundengagemang i Life Sciences.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa egna åtgärder: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin OCH Anpassa program |
- Sök fram och öppna Life Sciences Commercial i Appstartaren och välj sedan Admin Console.
- Välj Snabb och egen åtgärdsadministration och välj sedan Egna åtgärder.
- Välj Ny.
- Ange en etikett och ett namn för den egna åtgärden.
-
För att definiera var åtgärden är tillgänglig för användare, välj en enhetstyp.
Startsida The action is available on the mobile app Home page. Sobjekt The action is available on the object defined in the Entity Name field. Fassökväg The action is available for stage paths. Besök The action is available to support custom visit management tasks. -
För att definiera var åtgärden sker, välj åtgärdstypen.
Program The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. Yttrande The action sends a predefined message to Agentforce. -
Välj måltypen.
- Intern
- Externt
- Ange värden i de ytterligare fälten för att uppfylla dina verksamhetsbehov.
- Spara ditt arbete.
