快速和自定义操作管理
要简化 Salesforce 和适用于客户参与的生命科学移动应用程序中的用户体验，请利用快速操作和自定义操作。这些操作提供了对基本信息和常见任务的便捷访问，从而简化了用户导航和工作流。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
快速操作提供对核心功能的直接访问，并帮助用户启动关键流程，而无需大量搜索。例如，从客户简档中，用户可以安排访问、发送电子邮件或从访问记录开始远程访问。这种即时可访问性减少了点击次数并节省了时间。
自定义操作会使用您定义的功能调用 Lightning 组件、流、Visualforce 页面或画布应用程序。使用自定义操作，以简化特定于业务需求的常见流程。
设置和管理快速操作
定义谁可以使用特定的生命科学客户参与快速操作，以及这些操作的显示位置。确保正确的用户在需要时看到正确的选项。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 管理快速操作： | 生命科学商业管理员权限集 与 自定义应用程序 |
-
创建操作。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择 Life Sciences Commercial，然后选择管理员控制台。
- 选择快速和自定义操作管理，然后选择快速操作。
- 选择新建。
- 输入标签、名称、操作名称、位置和排序顺序。
- 如果需要，设置可选值，例如仅限移动设备、排序顺序、图标、颜色、关联对象和记录类型。
- 选择可访问操作的简档和权限集。
- 保存更改。
-
管理现有操作。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择 Life Sciences Commercial，然后选择管理员控制台。
- 选择快速和自定义操作管理，然后选择快速操作。
-
从下拉列表中，选择操作。
- 编辑：更改位置、排序顺序、图标、颜色、关联对象和记录类型。或者，更新有权访问操作的简档和权限集。
- 启用/禁用：打开或关闭操作。
- 查看分配：查看分配给操作的简档和权限集列表。
- 保存更改。
创建自定义操作
使用您为生命科学客户参与用户定义的功能，调用 Lightning 组件、流、Visualforce 页面或画布应用程序。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建自定义操作： | 生命科学商业管理员权限集 与 自定义应用程序 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择 Life Sciences Commercial，然后选择管理员控制台。
- 选择快速和自定义操作管理，然后选择自定义操作。
- 选择新建。
- 输入自定义操作的标签和名称。
-
要定义用户可用的操作位置，请选择实体类型。
主页 The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. 阶段路径 The action is available for stage paths. 访问 The action is available to support custom visit management tasks. -
要定义操作发生的位置，请选择操作类型。
应用程序 The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. 话语 The action sends a predefined message to Agentforce. -
选择目标类型。
- 内部
- 外部
- 在其他字段中输入值，以满足业务需求。
- 保存您的工作。
另请参阅：
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