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快速與自訂動作管理
若要簡化 Salesforce 和「適用於客戶參與的生命科學」行動應用程式中的使用者體驗,請利用快速動作和自訂動作。這些動作可讓您輕鬆存取基本資訊和常見工作,進而簡化使用者瀏覽和工作流程。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
快速動作可直接存取核心功能,並協助使用者起始關鍵流程,而無須大量搜尋。例如,使用者可以從帳戶設定檔排程造訪、傳送電子郵件,或從造訪記錄開始遠端造訪。此立即無障礙功能可減少點擊次數並節省時間。
自訂動作會透過您定義的功能叫用 Lightning 元件、流程、Visualforce 頁面或畫布應用程式。使用自訂動作簡化您業務需求獨有的常執行流程。
設定及管理快速動作
定義可以使用特定「生命科學客戶參與」快速動作的人員,以及動作的顯示位置。確保正確的使用者在需要時看到正確的選項。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 管理快速動作: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 和 自訂應用程式 |
-
建立動作。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後選取「管理員主控台」。
- 選取「快速與自訂動作管理」,然後選取「快速動作」。
- 選取「新增」。
- 輸入標籤、名稱、動作名稱、位置和排序順序。
- 視需要設定選用值,例如僅限行動裝置、排序順序、圖示、色彩、相關聯物件和記錄類型。
- 選取可存取動作的設定檔和權限集。
- 請儲存您的變更。
-
管理現有動作。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「LifeSciences Commercial」,然後選取「管理員主控台」。
- 選取「快速與自訂動作管理」,然後選取「快速動作」。
-
從下拉式清單中選取動作。
- 編輯：變更位置、排序順序、圖示、色彩、相關聯物件和記錄類型。或者,更新擁有動作存取權的設定檔和權限集。
- 啟用/停用:開啟或關閉動作。
- 檢視指派:查看指派給動作的設定檔和權限集清單。
- 請儲存您的變更。
建立自訂動作
使用您為 Life Sciences Customer Engagement 使用者定義的功能,叫用 Lightning 元件、流程、Visualforce 頁面或畫布應用程式。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立自訂動作: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 和 自訂應用程式 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Life Sciences Commercial」,然後選取「管理員主控台」。
- 選取「快速與自訂動作管理」,然後選取「自訂動作」。
- 選取「新增」。
- 輸入自訂動作的標籤和名稱。
-
若要定義使用者可使用動作的位置,請選取實體類型。
首頁 The action is available on the mobile app Home page. SObject The action is available on the object defined in the Entity Name field. 階段路徑 The action is available for stage paths. Visit The action is available to support custom visit management tasks. -
若要定義動作發生的位置,請選取動作類型。
應用程式 The action takes place in the mobile app. URL The action opens a new URL. 說話方式 The action sends a predefined message to Agentforce. -
選取目標類型。
- 內部
- 外部
- 在其他欄位中輸入值以符合您的業務需求。
- 儲存您的工作。
另請參照：
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