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Hinzufügen einer benutzerdefinierten Aktion zu einem Seitenlayout
Fügen Sie einem Seitenlayout eine benutzerdefinierte Aktion hinzu, um sie auf einer Datensatzseite anzuzeigen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anpassen von Seitenlayouts: | Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften |
Für benutzerdefinierte Aktionen, die auf Datensatzseiten angezeigt werden, ist eine entsprechende Standardaktion in Salesforce erforderlich. Gleichen Sie den Namen der Standardaktion mit dem Feld "Schnellaktion" der benutzerdefinierten Aktion ab. Für benutzerdefinierte Aktionen auf benutzerdefinierten Seiten wie der Startseite und Next Best Customer ist kein Gegenstück zu Standardaktionen erforderlich.
Ihr Unternehmen führt zwei Besuchstypen mit jeweils unterschiedlichen Aktionen durch.
- Datensatztyp: Vertriebsanruf. Zugewiesenes Seitenlayout: Vertriebsbesuchslayout. Aktionen: Letzter Besuch, Next Best Customer und E-Mail.
- Datensatztyp: Entdeckungsbesuch. Zugewiesenes Seitenlayout: Discovery-Besuchslayout. Aktionen: "Erfassungsstatistik", eine URL-Aktion, die mit einer digitalen Broschüre verknüpft ist, und eine Äußerungsaktion für Notizen nach dem Besuch.
- Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager und wählen Sie das Objekt aus, dem Sie die Aktion hinzufügen möchten.
- Wählen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen und dann Neue Aktion aus.
-
Legen Sie den Aktionstyp fest und füllen Sie die Pflichtfelder aus.
Überprüfen Sie, ob der Name der Aktion mit dem Feld Schnellaktion im Datensatz für benutzerdefinierte Aktionen übereinstimmt. Dadurch wird die Seitenlayoutaktion mit der benutzerdefinierten Aktion verknüpft.
- Speichern Sie die Aktion.
- Öffnen Sie die Seitenlayouts des Objekts und wählen Sie das Layout aus, das Sie aktualisieren möchten.
-
Ziehen Sie die neue Aktion in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience".
Bearbeiten Sie die zugewiesenen Seitenlayouts, um anzupassen, welche Aktionen für bestimmte Datensatztypen angezeigt werden.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Generieren Sie einen neuen Metadaten-Cache.
Siehe auch:
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