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Agregar una acción personalizada a un formato de página
Agregue una acción personalizada a un formato de página para mostrarla en una página de registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar los formatos de página: | Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Las acciones personalizadas que aparecen en páginas de registro requieren una acción estándar correspondiente en Salesforce. Haga coincidir el nombre de la acción estándar con el campo Acción rápida de la acción personalizada. Las acciones personalizadas en páginas personalizadas, como la página de inicio y Next Best Customer, no requieren una contraparte de acción estándar.
Su compañía realiza dos tipos de visitas, cada una con acciones diferentes.
- Tipo de registro: Llamada de ventas. Formato de página asignado: Formato de visita de ventas. Acciones: Última visita, Next Best Customer y Email.
- Tipo de registro: Visita de descubrimiento. Formato de página asignado: Formato de visita de descubrimiento. Acciones: Capture Insight, una acción de URL que vincula a un folleto digital y una acción Expresión para notas posteriores a la visita.
- Desde Configuración, abra Gestor de objetos y seleccione el objeto al que desea agregar la acción.
- Seleccione Botones, Vínculos y Acciones y luego seleccione Nueva acción.
-
Establezca el Tipo de acción y complete los campos obligatorios.
Verifique que el Nombre de la acción coincide con el campo Acción rápida en el registro Acción personalizada. Esto vincula la acción de formato de página a la acción personalizada.
- Guarde la acción.
- Abra los Formatos de página del objeto y seleccione el formato que desea actualizar.
-
Arrastre la nueva acción a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
Para personalizar qué acciones aparecen para tipos de registro específicos, modifique los formatos de página asignados.
- Guarde sus cambios.
- Genere una nueva caché de metadatos.
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