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Ajout d'une action personnalisée à une présentation de page
Ajoutez une action personnalisée à une présentation de page pour l'afficher dans une page d'enregistrement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour personnaliser des présentations de page : | Administrateur commercial des sciences de la vie |
Les actions personnalisées affichées dans les pages d'enregistrement nécessitent une action standard correspondante dans Salesforce. Mappez le nom de l'action standard avec le champ Action rapide de l'action personnalisée. Les actions personnalisées dans les pages personnalisées, telles que la page d'accueil et Next Best Customer, ne nécessitent pas de contrepartie d'action standard.
Votre entreprise effectue deux types de visite, chacun avec des actions différentes.
- Type d'enregistrement : Sales Call. Présentation de page attribuée : Présentation de visite commerciale. Actions : Dernière visite, Next Best Customer et Email.
- Type d'enregistrement : Visite découverte. Présentation de page attribuée : Présentation de la visite de découverte. Actions : Capture Insight, une action URL pointant vers une brochure numérique, et une action Énoncé pour les notes postérieures à la visite.
- Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez ajouter l'action.
- Sélectionnez Boutons, liens et actions, puis Nouvelle action.
-
Définissez le Type d'action et complétez les champs obligatoires.
Vérifiez que le Nom de l'action correspond au champ Action rapide dans l'enregistrement Action personnalisée. Cela associe l'action de présentation de page à l'action personnalisée.
- Enregistrez l'action.
- Ouvrez les Présentations de page de l'objet, puis sélectionnez la présentation que vous souhaitez mettre à jour.
-
Faites glisser la nouvelle action vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience .
Pour personnaliser les actions affichées pour des types d'enregistrement spécifiques, modifiez les présentations de page attribuées.
- Enregistrez vos modifications.
- Générez un nouveau cache de métadonnées.
Voir également :
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