Aggiunta di un'azione personalizzata a un layout di pagina
Aggiungere un'azione personalizzata a un layout di pagina per visualizzarla in una pagina di record.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per personalizzare i layout di pagina: | Amministratore commerciale Scienze della vita |
Le azioni personalizzate visualizzate nelle pagine dei record richiedono un'azione standard corrispondente in Salesforce. Abbinare il nome dell'azione standard al campo Azione personalizzata. Le azioni personalizzate sulle pagine personalizzate, ad esempio la pagina iniziale e Next Best Customer, non richiedono una controparte azione standard.
L'azienda esegue due tipi di visite, ciascuna con azioni diverse.
- Tipo di record: Sales Call. Layout di pagina assegnato: Layout visita vendita. Azioni: Ultima visita, Next Best Customer e Email.
- Tipo di record: Visita Discovery. Layout di pagina assegnato: Discovery Visit Layout (Layout visita Discovery). Azioni: Acquisire l'approfondimento, un'azione URL che collega a una brochure digitale e un'azione Enunciazione per le note post-visita.
- Da Imposta, aprire Gestione oggetti e selezionare l'oggetto a cui si desidera aggiungere l'azione.
- Selezionare Pulsanti, link e azioni e quindi selezionare Nuova azione.
-
Impostare il Tipo di azione e compilare i campi obbligatori.
Verificare che il Nome dell'azione corrisponda al campo Azione nel record Azione personalizzata. Questo collega l'azione layout di pagina all'azione personalizzata.
- Salvare l'azione.
- Aprire i layout di pagina dell'oggetto e selezionare il layout da aggiornare.
-
Trascinare la nuova azione nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
Per personalizzare le azioni visualizzate per tipi di record specifici, modificare i layout di pagina assegnati.
- Salva le modifiche.
- Generare una nuova cache dei metadati.
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