Een aangepaste actie toevoegen aan een paginalay-out
Voeg een aangepaste actie toe aan een paginalay-out om deze weer te geven op een recordpagina.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Paginalay-outs aanpassen: | Commercieel beheerder voor Life Sciences |
Aangepaste acties die worden weergegeven op recordpagina's, vereisen een overeenkomende standaardactie in Salesforce. Laat de naam van de standaardactie overeenkomen met het veld Snelle actie van de aangepaste actie. Aangepaste acties op aangepaste pagina's, zoals de hoofdpagina en Next Best Customer, vereisen geen tegenhanger van een standaardactie.
Uw bedrijf voert twee typen bezoeken uit, elk met verschillende acties.
- Recordtype: Verkoopgesprek. Toegewezen paginalay-out: Lay-out van verkoopbezoek. Acties: Laatste bezoek, Next Best Customer en E-mail.
- Recordtype: Ontdekkingsbezoek. Toegewezen paginalay-out: Lay-out van ontdekkingsbezoek. Acties: Insight vastleggen, een URL-actie die koppelt naar een digitale brochure en een Uitingsactie voor notities na het bezoek.
- Open vanuit Set-up Objectbeheer en selecteer het object waaraan u de actie wilt toevoegen.
- Selecteer Knoppen, koppelingen en acties en selecteer vervolgens Nieuwe actie.
-
Stel het actietype in en vul de verplichte velden in.
Controleer of de naam van de actie overeenkomt met het veld Snelle actie in de record Aangepaste actie. Dit koppelt de paginalay-outactie aan de aangepaste actie.
- Sla de actie op.
- Open de paginalay-outs van het object en selecteer de lay-out die u wilt bijwerken.
-
Sleep de nieuwe actie naar de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties.
Als u wilt aanpassen welke acties worden weergegeven voor specifieke recordtypen, bewerkt u de toegewezen paginalay-outs.
- Sla uw wijzigingen op.
- Genereer een nieuw cachegeheugen voor metagegevens.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
