Legge til en tilpasset handling i et sideoppsett
Legg til en tilpasset handling i et sideoppsett for å vise den på en postside.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å tilpasse sideoppsett: | Commercial Admin Life Sciences |
Tilpassede handlinger som vises på postsider, krever en tilhørende standardhandling i Salesforce. Samsvarer standardhandlingens navn med den tilpassede handlingens Hurtighandling-felt. Tilpassede handlinger på tilpassede sider, som hjemmesiden og Next Best Customer, krever ikke en standard handlingskollefølge.
Firmaet utfører to typer besøk, hver med forskjellige handlinger.
- Posttype: Salgssamtale. Tildelt sideoppsett: Salgsbesøksoppsett. Handlinger: Siste besøk, Neste beste kunde og E-post.
- Posttype: Discovery-besøk. Tildelt sideoppsett: Oppsett for oppdagelsesbesøk. Handlinger: Innsikt, en URL-handling som kobler til en digital brosjyre, og en Ytring-handling for notater etter besøk.
- Åpne Objektbehandling i Oppsett, og velg objektet du vil legge til handlingen i.
- Velg knapper, lenker og handlinger, og velg deretter Ny handling.
-
Angi Handlingstype og fyll ut de nødvendige feltene.
Kontroller at handlingens Navn samsvarer med feltet hurtighandling i posten Tilpasset handling. Dette kobler sideoppsetthandlingen til Tilpasset handling.
- Lagre handlingen.
- Åpne objektets sideoppsett, og velg oppsettet du vil oppdatere.
-
Dra den nye handlingen til delen Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger.
Rediger de tildelte sideoppsettene for å tilpasse hvilke handlinger som skal vises for bestemte posttyper.
- Lagre endringene.
- Generer en ny metadatabuffer.
Se også:
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
