Adicionar uma ação personalizada a um layout de página
Adicione uma Ação personalizada a um layout de página para exibi-la em uma página de registro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para personalizar layouts de página: | Administrador comercial de biociências |
Ações personalizadas que aparecem em páginas de registro exigem uma Ação padrão correspondente no Salesforce. Combine o nome da ação padrão com o campo Ação rápida da ação personalizada. Ações personalizadas em páginas personalizadas, como a página inicial e o Next Best Customer, não exigem uma ação padrão correspondente.
Sua empresa realiza dois tipos de visitas, cada uma com ações diferentes.
- Tipo de registro: Chamada de vendas. Layout de página atribuído: Layout da visita de vendas. Ações: Última visita, Next Best Customer e Email.
- Tipo de registro: Visita de Descoberta. Layout de página atribuído: Layout de visita de descoberta. Ações: Capture Insight, uma ação de URL vinculando a um folheto digital e uma ação de Enunciado para notas pós-visita.
- Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos e selecione o objeto ao qual deseja adicionar a ação.
- Selecione Botões, links e ações e, em seguida, selecione Nova ação.
-
Defina o Tipo de ação e preencha os campos obrigatórios.
Verifique se o Nome da ação corresponde ao campo Ação rápida no registro Ação personalizada. Isso vincula a ação de layout de página à Ação personalizada.
- Salve a ação.
- Abra os Layouts de página do objeto e selecione o layout que deseja atualizar.
-
Arraste a nova ação para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
Para personalizar quais ações aparecem para tipos de registro específicos, edite os layouts de página atribuídos.
- Salve suas alterações.
- Gere um novo cache de metadados.
Consulte também:
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