Вы находитесь здесь:
Добавление настраиваемого действия в макет страницы
Добавьте настраиваемое действие в макет страницы для отображения его на странице записи.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки макетов страниц: | Коммерческий администратор наук о жизни |
Настраиваемые действия, отображаемые на страницах записей, требуют соответствующего стандартного действия в Salesforce. Соотнесите имя стандартного действия с полем быстрого действия настраиваемого действия. Настраиваемые действия на настраиваемых страницах, например, на начальной странице и в Next Best Customer, не требуют стандартного аналога действия.
Ваша компания выполняет два типа посещений, каждое с разными действиями.
- Тип записи: Вызов сбыта. Макет назначенной страницы: Макет посещения продаж. Действия: «Последний визит», «Следующий лучший клиент» и «Эл. почта».
- Тип записи: Посещение Discovery. Макет назначенной страницы: Макет посещения обнаружения. Действия: Собирайте важные данные, действие URL-адреса, ссылающееся на цифровую брошюру, и действие реплики для примечаний после посещения.
- В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов» и выберите объект, к которому нужно добавить действие.
- Выберите «Кнопки, ссылки и действия», а потом выберите «Создать действие».
-
Установите тип действия и заполните обязательные поля.
Проверьте соответствие имени действия полю «Быстрое действие» в записи настраиваемого действия. Данное действие связывает действие макета страницы с настраиваемым действием.
- Сохраните действие.
- Откройте макеты страниц объекта и выберите нужный макет.
-
Перетащите новое действие в раздел «Действия Salesforce Mobile и Lightning Experience».
Чтобы настроить отображение действий для определенных типов записей, отредактируйте назначенные макеты страниц.
- Сохраните внесенные изменения.
- Создайте новый кэш метаданных.
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
