Lägg till en egen åtgärd på en sidlayout
Lägg till en egen åtgärd på en sidlayout för att visa den på en postsida.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Anpassa sidlayouter: | Kommersiell admin för biovetenskap |
Egna åtgärder som visas på postsidor kräver en motsvarande standardåtgärd i Salesforce. Matcha standardåtgärdens namn med den egna åtgärdens fält Snabbåtgärd. Egna åtgärder på egna sidor, som startsidan och Next Best Customer, kräver inte en standardåtgärdsmotsvarighet.
Ditt företag utför två typer av besök, vart och ett med olika åtgärder.
- Posttyp: Säljsamtal. Tilldelad sidlayout: Layout för försäljningsbesök. Åtgärder: Senaste besök, Next Best Customer och E-post.
- Posttyp: Discovery-besök. Tilldelad sidlayout: Layout för Discovery-besök. Åtgärder: Samla in insikt, en URL-åtgärd som länkar till en digital broschyr och en yttrandeåtgärd för anteckningar efter besök.
- I Inställningar, öppna Objekthanteraren och välj det objekt du vill lägga till åtgärden i.
- Välj Knappar, länkar och åtgärder och välj sedan Ny åtgärd.
-
Ange åtgärdstyp och fyll i de fält som behövs.
Kontrollera att åtgärdens Namn matchar fältet Snabbåtgärd i posten Egen åtgärd. Detta länkar sidlayoutåtgärden till den egna åtgärden.
- Spara åtgärden.
- Öppna objektets Sidlayouter och välj den layout du vill uppdatera.
-
Dra den nya åtgärden till sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience.
För att anpassa vilka åtgärder som visas för specifika posttyper, redigera de tilldelade sidlayouterna.
- Spara dina ändringar.
- Skapa en ny metadatacache.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
