将自定义操作添加到页面布局
将自定义操作添加到页面布局，以在记录页面上显示。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 自定义页面布局： | 生命科学商业管理员 |
显示在记录页面上的自定义操作需要 Salesforce 中的相应标准操作。将标准操作的名称与自定义操作的快速操作字段匹配。自定义页面上的自定义操作，例如主页和 Next Best Customer，不需要标准操作对应项。
贵公司执行两种类型的走访，每种走访都有不同的操作。
- 记录类型：销售电话。分配的页面布局：销售访问布局。操作：上次访问、Next Best Customer 和电子邮件。
- 记录类型：Discovery 访问。分配的页面布局：Discovery 访问布局。操作：捕获见解、链接到数字手册的 URL 操作，以及访问后备注的话语操作。
- 从“设置”中，打开对象管理器，并选择要添加操作的对象。
- 选择按钮、链接和操作，然后选择新建操作。
-
设置操作类型，并填写必填字段。
验证操作的名称是否与自定义操作记录中的快速操作字段匹配。这将页面布局操作链接到自定义操作。
- 保存操作。
- 打开对象的页面布局，并选择要更新的布局。
-
将新操作拖到 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分。
要自定义为特定记录类型显示的操作，请编辑分配的页面布局。
- 保存更改。
- 生成新的元数据缓存。
另请参阅：
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