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Configurazione di un'azione Crea approfondimento medico al coinvolgimento della visita

Configurazione di un'azione Crea approfondimento medico al coinvolgimento della visita

Aggiungere l'azione Crea approfondimento medico a Visit Engagement per acquisire approfondimenti da una visita.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare le azioni: Amministratore commerciale Scienze della vita

Le azioni Visit Engagement derivano dalle azioni configurate nell'oggetto Account. Per aggiungere Crea approfondimento medico a Visit Engagement, aggiungerlo al layout di pagina Account e attivare le impostazioni dell'approfondimento.

  1. Da Imposta, aprire Gestione oggetti, selezionare Account, fare clic su Layout di pagina e selezionare un layout di pagina. Trascinare l'azione Crea approfondimento medico nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
  2. Dalla Console di amministrazione, selezionare Approfondimenti e quindi Impostazioni approfondimenti.
  3. Attivare Consenti agli utenti di acquisire approfondimenti da una pagina di record account per l'organizzazione o per un profilo specifico.
 
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