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Configurar uma ação Criar insight médico no engajamento de visita

Configurar uma ação Criar insight médico no engajamento de visita

Adicione a ação Criar insight médico ao Engajamento de visita para capturar percepções de uma visita.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar ações: Administrador comercial de biociências

As ações de Engajamento da visita vêm das ações configuradas no objeto Conta. Para adicionar Criar insight médico ao Engajamento de visita, adicione-o ao layout de página Conta e ative as Configurações de percepção.

  1. Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos, selecione Conta, clique em Layouts de página e selecione um layout de página. Arraste a ação Criar insight médico para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
  2. No Console do administrador, selecione Insights e, em seguida, selecione Configurações de Insights.
  3. Ative Permitir que os usuários capturem percepções de uma página de registro de conta para a organização ou para um perfil específico.
 
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