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設定造訪參與的建立醫療洞察動作

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設定造訪參與的建立醫療洞察動作

將「建立醫療洞察」動作新增至「造訪參與」,以從造訪中取用洞察。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
若要設定動作: Life Sciences 商業管理員

「造訪參與」動作來自在「帳戶」物件上設定的動作。若要將「建立醫療洞察」新增至造訪參與,請將其新增至「帳戶」版面配置,然後開啟「洞察設定」。

  1. 進入「設定」,開啟「物件管理員」,選取「帳戶」,按一下「版面配置」,然後選取版面配置。將「建立醫療洞察」動作拖曳至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
  2. 進入「管理員主控台」,選取「洞察」,然後選取「洞察設定」。
  3. 開啟「允許使用者從組織或特定設定檔的帳戶記錄頁面捕捉洞察」。
 
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