Konfigurieren einer neuen Besuchsaktion auf der Startseite
Konfigurieren Sie eine Schnellaktion auf der Startseite, um den Flow für die Erstellung neuer Besuche zu starten, ohne zu einer Datensatzseite wechseln zu müssen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren von Startseitenaktionen:
Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
Suchen Sie im App Launcher nach "Biowissenschaften kommerziell", wählen Sie Admin Console (Verwaltung für Schnellaktionen und benutzerdefinierte Aktionen) aus, klicken Sie auf Schnellaktionen und dann auf Neu.
Geben Sie Werte in diese Felder ein.
Feld
Wert
Bezeichnung
Neuer Besuch
Name
New_Visit
Aktionsname
Neuer Besuch
Location
Startseite
Sortierreihenfolge
Eine beliebige Zahl
Profile
Wählen Sie ein Profil aus, das dem Mitarbeiter entspricht, beispielsweise Außendienstmitarbeiter.
SObject
Besuch
Wichtig Wählen Sie ein Profil oder einen Berechtigungssatz aus. Wenn beide leer sind, wird die Startseitenaktion nicht angezeigt.
Speichern Sie die Aktion.
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