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Configurazione di un'azione Nuova visita nella pagina iniziale

Configurazione di un'azione Nuova visita nella pagina iniziale

Configurare un'azione nella pagina iniziale per avviare il flusso di creazione Nuova visita senza passare a una pagina di record.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare le azioni della pagina iniziale: Amministratore commerciale Scienze della vita
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Life Sciences Commercial, selezionare Admin Console, quindi fare clic su Amministrazione azioni personalizzate, fare clic su Azioni e fare clic su Nuovo.
  2. Immettere i valori in questi campi.
    Campo Valore
    Etichetta Nuova visita
    Nome Nuova_visita
    Nome azione Nuova visita
    Posizione Pagina iniziale
    Ordinamento Qualsiasi numero
    Profili Selezionare un profilo che corrisponda all'agente, ad esempio Field Sales Representative.
    SObject Visit
    Importante
    Importante Selezionare un profilo o un insieme di autorizzazioni. Se entrambi sono vuoti, l'azione della pagina iniziale non viene visualizzata.
  3. Salvare l'azione.
 
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