ホームページでの新規訪問アクションの設定
ホームページのクイックアクションを設定して、レコードページに移動せずに [新規訪問] 作成フローを開始します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ホームページアクションを設定する | ライフサイエンス商業管理者 |
- アプリケーションランチャーから、[Life Sciences Commercial]を見つけて選択し、[Admin Console]を選択してから、[Quick and Custom Action Administration]、[Quick Actions]、[新規]の順にクリックします。
-
次の項目に値を入力します。
項目 値 表示ラベル 新規訪問 名前 New_Visit アクション名 新規訪問 場所 ホームページ 並び替え順 任意の数値 プロファイル 担当者と一致するプロファイルを選択します (例: フィールド営業担当者)。 SObject 訪問 
重要 プロファイルまたは権限セットを選択します。両方とも空の場合、ホームページアクションは表示されません。 - アクションを保存します。
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