Configurar uma nova ação de visita na página inicial
Configure uma Ação rápida na página inicial para iniciar o fluxo de criação de Nova visita sem acessar uma página de registro.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar ações da página inicial:
Administrador comercial de biociências
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Life Sciences Commercial, selecione Console do administrador, clique em Administração de ação rápida e personalizada, clique em Ações rápidas e clique em Novo.
Insira valores nestes campos.
Campo
Valor
Label (Rótulo)
Nova visita
Nome completo
New_Visit
Nome da ação
Nova visita
Local
Home page
Ordem de classificação
Qualquer número
Perfis
Selecione um perfil que corresponda ao representante, por exemplo, Representante de vendas de campo.
SObject
Visita
Importante Selecione um perfil ou conjunto de permissões. Se ambos estiverem vazios, a ação da página inicial não aparecerá.
Salve a ação.
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