Loading
Konfigurera en ny besöksåtgärd på startsidan

Konfigurera en ny besöksåtgärd på startsidan

Konfigurera en snabbåtgärd på startsidan för att starta skapandeflödet för Nytt besök utan att gå till en postsida.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera startsideåtgärder: Kommersiell admin för biovetenskap
  1. Sök fram och öppna Life Sciences Commercial i Appstartaren, välj Admin Console och klicka sedan på Snabb och egen åtgärdsadministration, klicka på Snabbåtgärder och klicka på Ny.
  2. Ange värden i dessa fält.
    Fält Värde
    Etikett Nytt besök
    Namn Nytt_besök
    Åtgärdsnamn Nytt besök
    Plats Startsida
    Sorteringsordning Vilket nummer som helst
    Profiler Välj en profil som matchar representanten, till exempel Fältsäljare.
    Sobjekt Besök
    Viktig
    Viktig Välj en profil eller behörighetsuppsättning. Om båda är tomma visas inte startsideåtgärden.
  3. Spara åtgärden.
 
Laddar
Salesforce Help | Article