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Konfigurieren einer Äußerungsaktion auf einer Besuchsdatensatzseite

Konfigurieren einer Äußerungsaktion auf einer Besuchsdatensatzseite

Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte Aktion, die über die Besuchsdatensatzseite eine vordefinierte Aufforderung an Agentforce sendet, um eine Zusammenfassung vor dem Besuch zu generieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren von benutzerdefinierten Aktionen: Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
  1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager, wählen Sie Besuch aus, klicken Sie auf Schaltflächen, Links und Aktionen und dann auf Neue Aktion.
  2. Geben Sie Werte in diese Felder ein.
    Feld Wert
    Objektname Besuch
    Aktionstyp Lightning-Webkomponente
    Lightning-Webkomponente helloWorld
    Bezeichnung Zusammenfassung vor dem Besuch
    Name Pre_Visit_Summary (Zusammenfassung vor dem Besuch)
  3. Wählen Sie in der Admin Console die Option Schnellaktion und Verwaltung benutzerdefinierter Aktionen aus, klicken Sie auf Benutzerdefinierte Aktionen und dann auf Neu.
  4. Geben Sie Werte in diese Felder ein.
    Feld Wert
    Bezeichnung Zusammenfassung vor dem Besuch
    Name Pre_Visit_Summary (Zusammenfassung vor dem Besuch)
    Einheitentyp SObject
    Aktionstyp Äußerung
    Zieltyp Intern
    Aktionsziel Generieren Sie eine Zusammenfassung vor dem Besuch für diesen Datensatz.
    Schnellaktion Pre_Visit_Summary (Zusammenfassung vor dem Besuch)
    Einheitenname Besuch
  5. Fügen Sie die Aktion der Datensatzseite "Besuch" hinzu.
    • Wenn "Dynamische Aktionen" deaktiviert ist, öffnen Sie das Seitenlayout und ziehen Sie die Vorbesuchszusammenfassung in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience".
    • Wenn "Dynamische Aktionen" aktiviert ist, öffnen Sie die Lightning-Datensatzseite, wählen Sie den Hervorhebungsbereich aus und fügen Sie der Aktionsliste die Übersicht vor dem Besuch hinzu.
 
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