訪問レコードページでの発言アクションの設定
訪問レコードページから Agentforce に事前定義されたプロンプトを送信して訪問前の概要を生成するカスタムアクションを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタムアクションを設定する | ライフサイエンス商業管理者 |
- [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を開き、[訪問] を選択して [ボタン、リンク、アクション] をクリックし、[新規アクション] をクリックします。
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次の項目に値を入力します。
項目 値 オブジェクト名 訪問 アクション種別 Lightning Web コンポーネント Lightning Web コンポーネント helloWorld 表示ラベル 訪問前の概要 名前 Pre_Visit_Summary - 管理コンソールから、[Quick and Custom Action Administration (クイックおよびカスタムアクション管理)] を選択し、[Custom Actions (カスタムアクション)] をクリックして、[新規] をクリックします。
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次の項目に値を入力します。
項目 値 表示ラベル 訪問前の概要 名前 Pre_Visit_Summary エンティティ種別 SObject アクション種別 発言 対象種別 内部 アクション対象 このレコードの訪問前概要を生成します。 クイックアクション Pre_Visit_Summary エンティティ名 訪問 -
アクションを訪問レコードページに追加します。
- [動的アクション] が無効になっている場合は、ページレイアウトを開き、[Pre Visit Summary (訪問前の概要)] を [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションにドラッグします。
- 動的アクションが有効になっている場合は、Lightning レコード ページを開き、[強調表示パネル] を選択して、[Pre Visit Summary (訪問前の概要)] をアクション リストに追加します。
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