在造訪記錄頁面上設定說話方式動作
設定自訂動作,從造訪記錄頁面將預先定義的提示傳送給 Agentforce,以產生預先造訪摘要。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「自訂動作」: | Life Sciences 商業管理員 |
- 進入「設定」,開啟「物件管理員」,選取「造訪」,按一下「按鈕、連結和動作」,然後按一下「新增動作」。
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在這些欄位中輸入值。
欄位 值 物件名稱 Visit 動作類型 Lightning Web 元件 Lightning Web 元件 helloWorld 標籤 造訪前摘要 名稱 Pre_Visit_Summary - 進入「管理員主控台」,選取「快速和自訂動作管理」(),按一下「自訂動作」(),然後按一下「新增」()。
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在這些欄位中輸入值。
欄位 值 標籤 造訪前摘要 名稱 Pre_Visit_Summary 實體類型 SObject 動作類型 說話方式 目標類型 內部 動作目標 產生此記錄的預先造訪摘要。 快速動作 Pre_Visit_Summary 實體名稱 Visit -
將動作新增至「造訪」記錄頁面。
- 如果「動態動作」已關閉,請開啟版面配置,然後將「造訪前摘要」拖曳至「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
- 如果「動態動作」已開啟,請開啟 Lightning 記錄頁面,選取「重點面板」,然後將「造訪前摘要」新增至動作清單。
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