breadcrumbDescription
Hurtige handlinger
Hurtige handlinger giver adgang til almindelige opgaver fra områder uden sidelayouts, f.eks. startsiden, Kalender og Søg.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
Konfigurer hurtige handlinger på administratorkonsollen. Du behøver ikke en standardhandling for at konfigurere en hurtig handling.
Hvis du føjer handlinger til afsnittet Hurtige handlinger i Salesforce Classic Publisher på sidelayoutet, vises de kun i Life Sciences Cloud-mobilappen. Hvis du føjer handlinger til afsnittet Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger, vises de både i Life Sciences Cloud-mobilappen og på internettet.
Hurtig handling-placeringer
Konfigurer hurtige handlinger til at blive vist på disse placeringer.
- Startside. Handlinger vises på startsiden for mobilappen.
- Næste bedste kunde. Handlinger vises i vinduet Next Best Customer (Næste bedste kunde) under kontodetaljerne.
- Kalender. Handlinger vises i besøgsvisningsvinduet.
- Søg. Handlinger vises på kontolisten, når du trykker på ellipseknappen.
- Besøg. Handlinger vises på siden Besøgsengagement. Denne side understøtter aktuelt kun handlingen Rapportoverensstemmelsesaktivitet.
Startside
Hvis du vil konfigurere startsidehandlinger på administratorkonsollen, skal du bruge hurtige handlinger eller tilpassede handlinger, da de ikke bruger et sidelayout. Startsidehandlinger kræver ikke en standardhandling.
Understøttede startsidehandlinger:
- Nyt besøg
- Forespørgsel
- Del indhold
- Opret medicinsk indsigt (kræver aktivering af InsightCaptureFromAccount i Indsigtsindstillinger)
- Tilpassede handlinger: URL, App, Erklæring
Appen henter de hurtige startsidehandlinger, når:
- Indstil Placering til
Home. - Indstil Enhed til
HomePage. - Angiv en profil eller et tilladelsessæt.
Appen henter startsiden Tilpassede handlinger, når:
- Indstil Placering til
HomePage. - Indstil Enhedstype til
HomePage.
Besøgs- og besøgsengagement
Hvis du vil tilføje besøgsregistreringssidelayouthandlinger, skal du bruge besøgssidelayoutet eller besøg på Lightning, afhængigt af om dynamiske handlinger er aktiveret.
Appen henter Besøgsengagement-handlinger fra de handlinger, der er konfigureret på kontoobjektet. Kun et lille undersæt af handlinger vises på siden Besøgsengagement. Se understøttede handlinger på mobil for at få vist de understøttede handlinger.
Hvis du vil konfigurere hurtige handlinger på siden Besøgsengagement, skal du indstille Placering til Visit.
Sådan filtreres hurtige handlinger
Appen bruger disse trin til at filtrere hurtige handlinger:
- Henter handlinger baseret på den placering, hvorfra brugeren åbner dem.
- Opretter en liste over handlinger ved at matche mobilbrugerens Salesforce-profilnavn med feltet Profiler. Hvis feltet Profiler er tomt, returnerer appen ikke handlinger for dette kriterie.
- Bevarer handlinger, hvor mindst et af brugerens tildelte tilladelsessæt matcher feltet Tilladelsessæt. Hvis feltet Tilladelsessæt er tomt, returnerer appen ikke handlinger for dette kriterie.
- Kombinerer profil- og tilladelsessætlister ved brug af ELLER-logik og inkluderer handlingen, hvis der er et match på begge lister.
- Fjerner dublethandlinger. Den entydige nøgle er en kombination af handlingsnavn, SObject og registreringstyper. Appen behandler to registreringer med det samme handlingsnavn og objekt, men forskellige registreringstyper som forskellige.
- Anvender handlingssortering ved brug af feltet Sorter i stigende rækkefølge.
Gengivelse af regler
Gengivelsesreglerne for hurtige handlinger varierer afhængigt af placeringen.
| Placering | Gengivelsesregel |
|---|---|
| Startside og iPad-layouts, der ikke er drevet af en Flexipage (f.eks. kalenderens besøgseksempelvisning, kontolistevisningen og Next Best Customer) | Der kræves ikke en hurtig handling på sidelayoutet. Life Sciences Cloud gengiver handlinger baseret på dine konfigurationer i Hurtige handlinger. |
| Lightning | Hurtig handling-metadata er ikke påkrævet. Når du konfigurerer hurtige handlinger i mobilsidelayoutet, viser appen handlingen, hvis dens navn matcher en understøttet handling. Overvejelser i forbindelse med Lightning Mobile Runtime (LMR): Registreringssiden viser hurtige handlinger, der er konfigureret i Salesforce-sidelayoutet. Appen bekræfter, at handlingen ikke er hardcodet, før den behandles som en LMR-handling. |
Kendte overvejelser
- Konfigurationsmatch på tværs af brugergrænseflader: En hurtig handling, der er konfigureret for en tilpasset komponent, kan blive vist der, men ikke på kontoregistreringssiden, hvis den mangler på kontosidelayoutet. En Ny besøg-handling, der er konfigureret for Next Best Customer, vises f.eks. i denne komponent, men vises ikke på kontoregistreringssiden, medmindre du føjer den til kontosidelayoutet.
- Dublethandlinger: Appen filtrerer dublethandlinger, der bruger handlingsnavnet og objektet. Hvis du lader objektfeltet være tomt på en handling, behandler systemet det som forskelligt fra andre handlinger med det samme navn, hvilket kan resultere i dublethandlinger.
- Hardcodede handlingstypevarianter: Alle handlinger har flere hardcodede navnevarianter (f.eks.
Namespace_surveyogsurvey) til at understøtte både navneområder og ikke-navneområder. Begge varianter åbner den samme tilpassede komponent.
