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Schnellaktionen

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Schnellaktionen

Schnellaktionen bieten Zugriff auf allgemeine Aufgaben aus Bereichen ohne Seitenlayouts, beispielsweise Startseite, Kalender und Suche.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

Konfigurieren Sie Schnellaktionen in der Administratorkonsole. Sie benötigen keine Standardaktion, um eine Schnellaktion zu konfigurieren.

Wenn Sie dem Abschnitt "Schnellaktionen im Salesforce Classic Publisher" des Seitenlayouts Aktionen hinzufügen, werden sie nur in der mobilen Life Sciences Cloud-Anwendung angezeigt. Wenn Sie dem Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" Aktionen hinzufügen, werden sie in der mobilen Life Sciences Cloud-Anwendung und im Internet angezeigt.

Standorte für Schnellaktionen

Konfigurieren Sie Schnellaktionen so, dass sie an diesen Orten angezeigt werden.

  • Startseite. Aktionen werden auf der Startseite der mobilen Anwendung angezeigt.
  • Next Best Customer. Aktionen werden im Fenster "Next Best Customer" (Nächster bester Kunde) unter den Accountdetails angezeigt.
  • Kalender. Aktionen werden im Besuchsvorschaufenster angezeigt.
  • Suchen. Aktionen werden nach dem Tippen auf die Ellipsenschaltfläche in der Accountliste angezeigt.
  • Besuch. Aktionen werden auf der Seite "Besuchsengagement" angezeigt. Diese Seite unterstützt derzeit nur die Aktion "Report Compliance Activity" (Berichts-Compliance-Aktivität).

Startseite

Verwenden Sie zum Konfigurieren von Startseitenaktionen in der Administratorkonsole Schnellaktionen oder benutzerdefinierte Aktionen, da sie kein Seitenlayout verwenden. Für Startseitenaktionen ist keine Standardaktion erforderlich.

Unterstützte Startseitenaktionen:

  • Neuer Besuch
  • Anfrage
  • Freigeben von Inhalt
  • E-Mail
  • Erstellen medizinischer Statistiken (erfordert die Aktivierung von InsightCaptureFromAccount in den Statistikeinstellungen)
  • Benutzerdefinierte Aktionen: URL, Anwendung, Äußerung
Hinweis
Hinweis "GoTo Visit Actions" (GoTo-Besuchsaktionen) wird auf der Startseite nicht unterstützt.

Die Anwendung ruft die Startseiten-Schnellaktionen in folgenden Fällen ab:

  • Legen Sie Standort auf Home fest.
  • Legen Sie "Einheit" auf "HomePage" fest.
  • Geben Sie ein Profil oder einen Berechtigungssatz an.
Wichtig
Wichtig Wenn Profile und Berechtigungssätze leer sind, wird die Aktion nicht auf der Startseite angezeigt.

Die Anwendung ruft die Startseite "Benutzerdefinierte Aktionen" in folgenden Fällen ab:

  • Legen Sie Standort auf HomePage fest.
  • Legen Sie Einheitentyp auf HomePage fest.

Besuch und Besuchsengagement

Wenn Sie Aktionen vom Typ "Besuchsdatensatzseite" hinzufügen möchten, verwenden Sie das Seitenlayout "Besuch" oder die Lightning-Datensatzseite "Besuch", je nachdem, ob dynamische Aktionen aktiviert sind.

Die Anwendung ruft Besuchsengagement-Aktionen aus den für das Accountobjekt konfigurierten Aktionen ab. Nur eine kleine Teilmenge der Aktionen wird auf der Seite "Besuchsengagement" angezeigt. Die unterstützten Aktionen finden Sie unter Unterstützte Aktionen auf Mobilgeräten.

Legen Sie zum Konfigurieren von Schnellaktionen auf der Seite "Besuchsengagement" den Standort auf "Visit" fest.

Filtern von Schnellaktionen

Die Anwendung verwendet die folgenden Schritte zum Filtern von Schnellaktionen:

  • Ruft Aktionen ab, die auf dem Standort basieren, von dem aus der Benutzer sie öffnet.
  • Erstellt eine Liste von Aktionen, indem der Salesforce-Profilname des mobilen Benutzers mit dem Feld "Profile" abgeglichen wird. Wenn das Feld "Profile" leer ist, gibt die Anwendung keine Aktionen für diese Kriterien zurück.
  • Behält Aktionen bei, bei denen mindestens einer der vom Benutzer zugewiesenen Berechtigungssätze mit dem Feld "Berechtigungssätze" übereinstimmt. Wenn das Feld "Berechtigungssätze" leer ist, gibt die Anwendung keine Aktionen für diese Kriterien zurück.
  • Kombiniert die Profil- und Berechtigungssatzlisten mithilfe der ODER-Logik und schließt die Aktion ein, wenn eine Übereinstimmung in einer der Listen vorliegt.
  • Entfernt doppelte Aktionen. Der eindeutige Schlüssel ist eine Kombination aus Aktionsname, SObject und Datensatztypen. Die Anwendung behandelt zwei Datensätze mit demselben Aktionsnamen und Objekt, aber unterschiedlichen Datensatztypen als unterschiedlich.
  • Wendet die Aktionssortierung mithilfe des Felds "Sortieren" in aufsteigender Reihenfolge an.
Hinweis
Hinweis Die Listenansicht und das unverankerte Aktionsrad entsprechen der Aktionsreihenfolge in Ihrem Seitenlayout. Wenn Sie dynamische Aktionen verwenden, stimmen sie stattdessen mit der Lightning-Datensatzseite überein. Bei "Schnellaktionen" folgt die Anwendung dem Feld "Sortieren" in aufsteigender Reihenfolge, sodass niedrigere Zahlen oben im Aktionsrad angezeigt werden.

Rendering-Regeln

Die Rendering-Regeln für Schnellaktionen unterscheiden sich je nach Standort.

Location Rendering-Regel
Startseiten- und iPad-Layouts, die nicht von einer Flexipage gesteuert werden (z. B. die Besuchsvorschau des Kalenders, die Account-Listenansicht und Next Best Customer) Eine Schnellaktion ist im Seitenlayout nicht erforderlich. Die mobile Life Sciences Cloud-Anwendung stellt Aktionen basierend auf Ihren Konfigurationen unter "Schnellaktionen" dar.
Lightning-Seite für Datensätze Metadaten für Schnellaktionen sind nicht erforderlich. Wenn Sie Schnellaktionen im mobilen Seitenlayout konfigurieren, zeigt die Anwendung die Aktion an, wenn ihr Name mit einer unterstützten Aktion übereinstimmt. Überlegung zur Lightning Mobile Runtime (LMR): Auf der Datensatzseite werden Schnellaktionen angezeigt, die im Salesforce-Seitenlayout konfiguriert sind. Die Anwendung überprüft, ob die Aktion nicht hartcodiert ist, bevor sie als LMR-Aktion behandelt wird.

Bekannte Überlegungen

  • Konfigurationsinkongruenz zwischen Benutzeroberflächen: Eine für eine benutzerdefinierte Komponente konfigurierte Schnellaktion kann dort angezeigt werden, jedoch nicht auf der Account-Datensatzseite, wenn sie im Account-Seitenlayout fehlt. Beispielsweise wird die für Next Best Customer konfigurierte Aktion "Neuer Besuch" in dieser Komponente angezeigt, jedoch nur auf der Account-Datensatzseite, wenn Sie sie dem Account-Seitenlayout hinzufügen.
  • Doppelte Aktionen: Die Anwendung filtert doppelte Schnellaktionen, die den Aktionsnamen und das Objekt verwenden. Wenn Sie das Objektfeld für eine Aktion leer lassen, wird es vom System anders behandelt als andere Aktionen mit demselben Namen, was zu doppelten Aktionen führen kann.
  • Hardcodierte Aktionstypvarianten: Alle Aktionen verfügen über mehrere hartcodierte Namensvarianten (z. B. Namespace_survey und survey), um Organisationen mit und ohne Namespace zu unterstützen. Beide Varianten öffnen dieselbe benutzerdefinierte Komponente.
 
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