Pikatoiminnot
Pikatoiminnot tarjoavat pääsyn yleisimpiin tehtäviin alueista, joissa ei ole sivuasetteluita, kuten aloitussivu, kalenteri ja haku.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Määritä pikatoiminnot pääkäyttäjän konsolissa. Et tarvitse vakiotoimintoa pikatoiminnon määrittämiseen.
Jos lisäät toimintoja sivuasettelun Salesforce Classic -julkaisijan pikatoimintoihin, ne näytetään vain Life Sciences Cloud -mobiilisovelluksessa. Jos lisäät toimintoja Salesforce Mobile- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon, ne näytetään Life Sciences Cloud -mobiilisovelluksessa ja verkossa.
Pikatoimintojen sijainnit
Määritä pikatoiminnot näkyviin näissä sijainneissa.
- Aloitussivu. Toiminnot näytetään mobiilisovelluksen aloitussivulla.
- Next Best Customer (Seuraava paras asiakas). Toiminnot näytetään Next Best Customer -ikkunassa tilin lisätietojen alla.
- Kalenteri. Toiminnot näytetään vierailun esikatseluikkunassa.
- Hae. Toiminnot näytetään tilien luettelossa, kun napautat ellipsis-painiketta.
- Vieraile. Toiminnot näytetään Vierailun osallistuminen -sivulla. Tämä sivu tukee tällä hetkellä vain Raportin vaatimustenmukaisuus -toimintoa.
Aloitussivu
Jos haluat määrittää aloitussivun toimintoja pääkäyttäjän konsolissa, käytä pikatoimintoja tai mukautettuja toimintoja, koska ne eivät käytä sivuasettelua. Aloitussivun toiminnot eivät vaadi vakiotoimintoa.
Aloitussivun tuetut toiminnot:
- Uusi vierailu
- Kysely
- Jaa sisältöä
- Sähköposti
- Medical Insightin luominen (vaatii InsightCaptureFromAccountin ottamisen käyttöön Insight-asetuksista)
- Mukautetut toiminnot: URL, Sovellus, Lausuma
Sovellus noutaa aloitussivun pikatoiminnot, kun:
- Valitse Sijainti-asetukseksi
Home. - Määritä entiteetiksi
HomePage. - Määritä profiili tai käyttöoikeusjoukko.
Sovellus noutaa aloitussivun Mukautetut toiminnot, kun:
- Valitse Sijainti-asetukseksi
HomePage. - Valitse entiteetin tyypiksi
HomePage.
Vierailu ja vierailujen osallistuminen
Jos haluat lisätä vierailutietuesivun toimintoja, käytä vierailun sivuasettelua tai vierailun Lightning riippuen siitä, ovatko dynaamiset toiminnot käytössä.
Sovellus saa Vierailu-osallistumistoiminnot tiliobjektille määritetyistä toiminnoista. Vierailu-osallistumistiedot-sivulla näytetään vain pieni määrä toimintoja. Katso tuetut toiminnot kohdasta Tuetut toiminnot mobiililaitteilla.
Jos haluat määrittää pikatoimintoja Vierailun osallistuminen -sivulla, määritä sijainniksi Visit.
Miten pikatoiminnot suodatetaan
Sovellus käyttää näitä ohjeita pikatoimintojen suodattamiseen:
- Hakee toiminnot sen sijainnin perusteella, josta käyttäjä avaa ne.
- Luo toimintojen luettelon täsmäämällä mobiilikäyttäjän Salesforce-profiilin nimen Profiilit-kenttään. Jos Profiilit-kenttä on tyhjä, sovellus ei palauta toimintoja tälle ehdolle.
- Säilyttää toiminnot, joissa vähintään yksi käyttäjälle kohdistetuista käyttöoikeusjoukoista vastaa Käyttöoikeusjoukot-kenttää. Jos Käyttöoikeusjoukot-kenttä on tyhjä, sovellus ei palauta toimintoja tälle ehdolle.
- Yhdistää profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen luettelot käyttämällä OR-logiikkaa ja sisältää toiminnon, jos kummassakin luettelossa on vastaavuuksia.
- Poistaa identtiset toiminnot. Yksilöllinen avain on toiminnon nimen, SO-objektin ja tietuetyyppien yhdistelmä. Sovellus käsittelee kahta tietuetta, joilla on sama toimintonimi ja objekti, mutta eri tietuetyypit, erillisinä.
- Käyttää toimintojen lajittelua käyttämällä Lajittele-kenttää nousevaan järjestykseen.
Renderisäännöt
Pikatoimintojen renderöintisäännöt vaihtelevat sijainnin mukaan.
| Sijainti | Renderisääntö |
|---|---|
| Aloitussivu ja iPad-asettelut, joita Flexipage ei määritä (kuten kalenterin vierailun esikatselu, tilien luettelonäkymä ja Next Best Customer) | Pikatoimintoa ei vaadita sivuasettelussa. Life Sciences Cloud -mobiilisovellus renderöi pikatoiminnot -osiossa määrittämiäsi toimintoja. |
| Tietueen Lightning | Pikatoiminnon metadataa ei vaadita. Kun määrität pikatoimintoja mobiilisivun asettelussa, sovellus näyttää toiminnon, jos sen nimi vastaa tuettua toimintoa. Lightning Mobile Runtime (LMR) -ominaisuudessa huomioitavia asioita: Tietuesivulla näytetään Salesforce-sivuasettelussa määritetyt pikatoiminnot. Sovellus varmistaa, ettei toimintoa ole kovakoodattu ennen kuin se käsitellään LMR-toimintona. |
Tunnettuja huomioitavia asioita
- Kokoonpanon epäjohdonmukaisuus käyttöliittymissä: Mukautetulle komponentille määritetty pikatoiminto voidaan näyttää siinä, mutta ei tilitietueen sivulla, jos se puuttuu tilien sivuasettelusta. Esimerkiksi Next Best Customerille määritetty Uusi vierailu -toiminto näytetään komponentissa, mutta sitä ei näytetä tilitietueen sivulla, ellet lisää sitä tilien sivuasetteluun.
- Identtiset toiminnot: Sovellus suodattaa identtiset pikatoiminnot, jotka käyttävät toiminnon nimeä ja objektia. Jos jätät objektin kentän tyhjäksi toiminnossa, järjestelmä käsittelee sitä erillisenä muista samannimisistä toiminnoista, mikä voi johtaa identtisiin toimintoihin.
- Hartsokoodattujen toimintotyyppien muuttujat: Kaikilla toiminnoilla on useita kovakoodattuja nimivariantteja (esimerkiksi
Namespace_surveyjasurvey), jotka tukevat nimitilaa ja muuta organisaatiota. Molemmat variaatiot avaavat saman mukautetun komponentin.
