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Actions rapides
Les actions rapides permettent d'accéder aux tâches courantes dans les zones sans présentation de page, telles que la page d'accueil, le calendrier et la recherche.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Configurez des actions rapides dans la Console d'administration. Une action standard n'est pas nécessaire pour configurer une action rapide.
Si vous ajoutez des actions à la section Actions rapides dans l'éditeur Salesforce Classic de la présentation de page, elles sont affichées uniquement dans l'application mobile Life Sciences Cloud. Si vous ajoutez des actions à la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, elles sont affichées à la fois dans l'application mobile Life Sciences Cloud et sur le Web.
Emplacements d'action rapide
Configurez l'affichage des actions rapides à ces emplacements.
- Page d'accueil. Les actions sont affichées dans la page d'accueil de l'application mobile.
- Next Best Customer. Les actions sont affichées dans la fenêtre Next Best Customer, sous les détails du compte.
- Calendrier. Les actions sont affichées dans la fenêtre d'aperçu de la visite.
- Recherche. Les actions sont affichées dans la liste des comptes après avoir touché le bouton ellipse.
- Visite. Les actions sont affichées dans la page Engagement des visites. Actuellement, cette page prend en charge uniquement l'action Activité de conformité du rapport.
Page d'accueil
Pour configurer des actions de page d'accueil dans la Console d'administration, utilisez des actions rapides ou des actions personnalisées, car elles n'utilisent pas de présentation de page. Les actions de page d'accueil ne nécessitent pas d'action standard.
Actions de page d'accueil prises en charge :
- Nouvelle visite
- Enquête
- Partage de contenu
- Créer des connaissances médicales (nécessite d’activer InsightCaptureFromAccount dans les paramètres Insight)
- Actions personnalisées : URL, Application, Énoncé
L'application récupère les actions rapides de la page d'accueil lorsque :
- Définissez Emplacement sur
Home. - Définissez Entité sur
HomePage. - Spécifiez un profil ou un ensemble d'autorisations.
L'application récupère la page d'accueil Actions personnalisées lorsque :
- Définissez Emplacement sur
HomePage. - Définissez Type d'entité sur
HomePage.
Visite et engagement de visite
Pour ajouter des actions Page d'enregistrement de visite, utilisez la présentation de page Visite ou Page d'enregistrement Lightning Visite, selon que les actions dynamiques sont activées ou non.
L'application reçoit les actions Visit Engagement des actions configurées dans l'objet compte. Seule une petite sélection d'actions est affichée dans la page Visit Engagement. Consultez Actions prises en charge sur appareil mobile pour les actions prises en charge.
Pour configurer des actions rapides dans la page Visit Engagement, définissez l'emplacement sur Visit.
Filtrage des actions rapides
L'application utilise les étapes suivantes pour filtrer les actions rapides :
- Récupère les actions en fonction de l'emplacement à partir duquel l'utilisateur les ouvre.
- Crée une liste d'actions en mappant le nom du profil Salesforce de l'utilisateur mobile avec le champ Profils. Si le champ Profils est vide, l'application ne renvoie pas d'actions pour ce critère.
- Conserve les actions dans lesquelles au moins l'un des ensembles d'autorisations attribués à l'utilisateur correspond au champ Ensembles d'autorisations. Si le champ Ensembles d'autorisations est vide, l'application ne renvoie pas d'actions pour ce critère.
- Combine les listes de profils et d'ensembles d'autorisations en utilisant la logique OR, et inclut l'action en cas de correspondance dans l'une ou l'autre liste.
- Retire les actions dupliquées. La clé unique est une combinaison de Nom d'action, SObject et Types d'enregistrement. L'application traite deux enregistrements avec le même nom d'action et le même objet, mais des types d'enregistrement différents comme distincts.
- Applique le tri des actions en utilisant le champ Trier par ordre croissant.
Règles de rendu
Les règles de restitution des Actions rapides diffèrent selon l'emplacement.
| Location | Règle de rendu |
|---|---|
| Présentations de page d'accueil et iPad non pilotées par une Flexipage (telles que l'aperçu des visites du calendrier, la vue de liste des comptes et Next Best Customer) | Une action rapide n'est pas requise dans la présentation de page. L'application mobile Life Sciences Cloud restitue les actions en fonction de vos configurations dans Actions rapides. |
| Page Lightning Enregistrement | Les métadonnées Action rapide ne sont pas requises. Lorsque vous configurez des actions rapides dans la présentation de page mobile, l'application affiche l'action si son nom correspond à une action prise en charge. Considérations relatives à Lightning Mobile Runtime (LMR): La page d'enregistrement affiche les actions rapides configurées dans la présentation de page Salesforce. L'application vérifie que l'action n'est pas codée en dur avant de la traiter comme une action LMR. |
Considérations connues
- Configuration incohérente entre les interfaces utilisateur : Une action rapide configurée pour un composant personnalisé peut être affichée à cet emplacement, mais pas dans la page d'enregistrement du compte si elle est manquante dans la présentation de page du compte. Par exemple, une action Nouvelle visite configurée pour Next Best Customer est affichée dans ce composant, mais pas dans la page d'enregistrement du compte, sauf si vous l'ajoutez à la présentation de page du compte.
- Actions dupliquées : Les filtres de l'application dupliquent les actions rapides qui utilisent le nom et l'objet de l'action. Si vous laissez le champ d'objet vide dans une action, le système le traite comme différent des autres actions portant le même nom, ce qui peut entraîner des actions dupliquées.
- Variantes de type d'action codé en dur : Toutes les actions ont plusieurs variantes de nom codées en dur (par exemple,
Namespace_surveyetsurvey) pour prendre en charge les organisations avec ou sans espace de noms. Les deux variantes ouvrent le même composant personnalisé.
