Azioni rapide
Le azioni consentono di accedere alle operazioni comuni da aree senza layout di pagina, ad esempio la pagina iniziale, il calendario e la ricerca.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Configurare le azioni nella Console di amministrazione. Non è necessaria un'azione standard per configurare un'azione rapida.
Se si aggiungono azioni alla sezione Azioni nel publisher Salesforce Classic del layout di pagina, vengono visualizzate solo nell'app mobile Life Sciences Cloud. Se si aggiungono azioni alla sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience, vengono visualizzate sia nell'app mobile Life Sciences Cloud che sul Web.
Posizioni azioni
Configurare le azioni da visualizzare in queste posizioni.
- Pagina iniziale. Le azioni vengono visualizzate nella pagina iniziale dell'app mobile.
- Next Best Customer. Le azioni vengono visualizzate nella finestra Next Best Customer, sotto i dettagli dell'account.
- Calendario. Le azioni vengono visualizzate nella finestra di anteprima della visita.
- Cerca. Le azioni vengono visualizzate nell'elenco degli account dopo aver toccato il pulsante Puntini di sospensione.
- Visita. Le azioni vengono visualizzate nella pagina Visit Engagement (Coinvolgimento visita). Questa pagina attualmente supporta solo l'azione Attività conformità rapporto.
Pagina iniziale
Per configurare le azioni della pagina iniziale nell'Admin Console, utilizzare le azioni o le azioni personalizzate poiché non utilizzano un layout di pagina. Le azioni della pagina iniziale non richiedono un'azione standard.
Azioni della pagina iniziale supportate:
- Nuova visita
- Richiesta
- Condividi contenuto
- Crea approfondimento medico (richiede l'attivazione di InsightCaptureFromAccount nelle impostazioni dell'approfondimento)
- Azioni personalizzate: URL, app, enunciazione
L'app recupera le azioni della pagina iniziale quando:
- Impostare Posizione su
Home. - Impostare Entità su
HomePage. - Specificare un profilo o un insieme di autorizzazioni.
L'app recupera la pagina iniziale Azioni personalizzate quando:
- Impostare Posizione su
HomePage. - Impostare Tipo di entità su
HomePage.
Visite e Visit Engagement
Per aggiungere azioni Pagina record visita, utilizzare il layout di pagina Visita o Pagina record Lightning visita, a seconda che le azioni dinamiche siano attivate o meno.
L'app ottiene le azioni Visit Engagement dalle azioni configurate nell'oggetto account. Solo un piccolo sottoinsieme di azioni viene visualizzato nella pagina Visit Engagement. Per le azioni supportate, vedere Azioni supportate sui dispositivi mobili.
Per configurare le azioni nella pagina Visit Engagement, impostare la posizione su Visit.
Filtraggio delle azioni
L'app utilizza questi passaggi per filtrare le azioni:
- Recupera le azioni in base alla posizione da cui l'utente le apre.
- Crea un elenco di azioni abbinando il nome del profilo Salesforce dell'utente mobile al campo Profili. Se il campo Profili è vuoto, l'app non restituisce azioni per questo criterio.
- Mantiene le azioni in cui almeno uno degli insiemi di autorizzazioni assegnati all'utente corrisponde al campo Insiemi di autorizzazioni. Se il campo Insiemi di autorizzazioni è vuoto, l'app non restituisce azioni per questo criterio.
- Combina gli elenchi di profili e insiemi di autorizzazioni utilizzando la logica OR e include l'azione se esiste una corrispondenza in uno dei due elenchi.
- Rimuove le azioni duplicate. La chiave univoca è una combinazione di Nome azione, SObject e Tipi di record. L'app tratta due record con lo stesso nome e oggetto dell'azione ma tipi di record diversi come distinti.
- Applica l'ordinamento delle azioni utilizzando il campo Ordinamento in ordine crescente.
Regole di rendering
Le regole di rendering per le azioni variano a seconda della posizione.
| Posizione | Regola di rendering |
|---|---|
| Layout di pagina iniziale e iPad non basati su Flexipage (ad esempio, anteprima della visita del calendario, visualizzazione elenco account e Next Best Customer) | Un'azione non è necessaria nel layout di pagina. L'app mobile Life Sciences Cloud visualizza le azioni in base alle configurazioni in Azioni. |
| Pagina Lightning record | I metadati delle azioni non sono necessari. Quando si configurano le azioni nel layout di pagina mobile, l'app visualizza l'azione se il nome corrisponde a un'azione supportata. Considerazioni su Lightning Mobile Runtime (LMR): La pagina del record mostra le azioni configurate nel layout di pagina Salesforce. L'app verifica che l'azione non sia codificata prima di trattarla come azione LMR. |
Considerazioni note
- Mancata corrispondenza della configurazione: Un'azione configurata per un componente personalizzato può essere visualizzata lì ma non nella pagina del record account se non è presente nel layout di pagina account. Ad esempio, un'azione Nuova visita configurata per Next Best Customer viene visualizzata in quel componente, ma non nella pagina del record account a meno che non venga aggiunta al layout di pagina dell'account.
- Azioni duplicate: L'app filtra le azioni duplicate che utilizzano il nome e l'oggetto dell'azione. Se si lascia vuoto il campo dell'oggetto in un'azione, il sistema la considera distinta dalle altre azioni con lo stesso nome, il che può causare azioni duplicate.
- Varianti del tipo di azione: Tutte le azioni hanno più varianti di nome codificate (ad esempio,
Namespace_surveyesurvey) per supportare sia le organizzazioni con spazio dei nomi che quelle senza spazio dei nomi. Entrambe le varianti aprono lo stesso componente personalizzato.
