Loading
Hurtighandlinger

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Hurtighandlinger

Hurtighandlinger gir tilgang til vanlige oppgaver fra områder uten sideoppsett, som startside, kalender og søk.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.

Konfigurer hurtighandlinger i Administrator-konsollen. Du trenger ikke en standardhandling for å konfigurere en hurtighandling.

Hvis du legger til handlinger i delen hurtighandlinger i Salesforce Classic-publiseringen i sideoppsettet, vises de bare i Life Sciences Cloud-mobilappen. Hvis du legger til handlinger under Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger, vises de både i Life Sciences Cloud-mobilappen og på nettet.

Steder for hurtighandlinger

Konfigurer hurtighandlinger til å vises på disse plasseringene.

  • Hjemmeside. Handlinger vises på hjemmesiden for mobilappen.
  • Neste beste kunde. Handlinger vises i Next Best Customer-vinduet under kontodetaljene.
  • Kalender. Handlinger vises i forhåndsvisningsvinduet for besøk.
  • Søk. Handlinger vises i kontolisten etter å ha trykket på ellipseknappen.
  • Besøk. Handlinger vises på Besøksengasjement-siden. Denne siden støtter for øyeblikket bare handlingen Rapportsamsvarsaktivitet.

Hjemmeside

Til å konfigurere hjemmesidehandlinger i administratorkonsollen bruker du hurtighandlinger eller tilpassede handlinger fordi de ikke bruker et sideoppsett. Hjemmesidehandlinger krever ikke en standardhandling.

Støttede hjemmesidehandlinger:

  • Nytt besøk
  • Spørring
  • Dele innhold
  • E-post
  • Opprette medisinsk innsikt (kræver aktivering af InsightCaptureFromAccount i Indstillinger for indsigt)
  • Tilpassede handlinger: URL, App, Ytring
Merk
Merk Handlinger for å gå til besøk støttes ikke på hjemmesiden.

Appen henter hurtighandlingene på hjemmesiden når

  • Angi plassering til Home.
  • Angi enhet til HomePage.
  • Angi en profil eller et tillatelsessett.
Viktig
Viktig Hvis både Profiler og Tillatelsessett er tomme, vises ikke handlingen på hjemmesiden.

Appen henter hjemmesiden Tilpassede handlinger når

  • Angi plassering til HomePage.
  • Angi Enhetsype til HomePage.

Besøks- og besøksengasjement

Til å legge til Besøkspostside-handlinger bruker du Besøk-sideoppsettet eller Besøk Lightning avhengig av om dynamiske handlinger er slått på.

Appen henter Besøksengasjement-handlinger fra handlingene som er konfigurert for kontoobjektet. Bare et lite delsett av handlinger vises på Besøksengasjement-siden. Se Støttede handlinger på mobil for å finne handlingene som støttes.

Hvis du vil konfigurere hurtighandlinger på Besøksengasjement-siden, setter du Plassering til Visit.

Filtrere hurtighandlinger

Appen bruker disse trinnene til å filtrere hurtighandlinger:

  • Henter handlinger basert på plasseringen som brukeren åpner dem fra.
  • Oppretter en liste over handlinger ved å samsvare mobilbrukerens Salesforce-profilnavn med Profiler-feltet. Hvis Profiler-feltet er tomt, returnerer ikke appen handlinger for dette kriteriet.
  • Beholder handlinger der minst ett av brukerens tildelte tillatelsessett samsvarer med Tillatelsessett-feltet. Hvis Tillatelsessett-feltet er tomt, returnerer ikke appen handlinger for dette kriteriet.
  • Kombinerer profil- og tillatelsessettlistene med ELLER-logikk, og inkluderer handlingen hvis det er et samsvar i begge listene.
  • Fjerner duplikathandlinger. Den unike nøkkelen er en kombinasjon av Handlingsnavn, SObject og Posttyper. Appen behandler to poster med samme handlingsnavn og objekt, men forskjellige posttyper, som distinkte.
  • Bruker handlingssortering med Sorter-feltet i stigende rekkefølge.
Merk
Merk Listevisningen og den flytende handlingshjulet samsvarer med handlingsrekkefølgen i sideoppsettet. Hvis du bruker dynamiske handlinger, samsvarer de med Lightning i stedet. Når det gjelder hurtighandlinger, følger appen feltet sortering i stigende rekkefølge slik at lavere tall vises øverst i handlingshjulet.

Gjengivingsregler

Gjengivelsesreglene for hurtighandlinger varierer avhengig av plasseringen.

Sted Gjengivingsregel
Hjemmeside- og iPad-oppsett som ikke drives av en Flexipage (som kalenderens besøksforhåndsvisning, kontolistevisningen og Next Best Customer) Det kreves ikke en hurtighandling i sideoppsettet. Life Sciences Cloud gjengir handlinger basert på konfigurasjonene dine i Hurtighandlinger.
Lightning Hurtighandling-metadata kreves ikke. Når du konfigurerer hurtighandlinger i mobilsideoppsettet, viser appen handlingen hvis navnet samsvarer med en støttet handling. Viktige punkter om Lightning Mobile Runtime (LMR): Postsiden viser hurtighandlinger som er konfigurert i Salesforce-sideoppsettet. Appen kontrollerer at handlingen ikke er hardkodet før den behandles som en LMR-handling.

Kjente vurderinger

  • Konfigurasjonssamsvar på tvers av brukergrensesnitt: En hurtighandling som er konfigurert for en tilpasset komponent, kan vises der, men ikke på kontopostsiden hvis den mangler fra kontosideoppsettet. En Nytt besøk-handling som er konfigurert for Next Best Customer, vises for eksempel i denne komponenten, men vises ikke på kontopostsiden med mindre du legger den til i kontosideoppsettet.
  • Duplikathandlinger: Appen filtrerer duplikathurtighandlinger som bruker handlingsnavnet og -objektet. Hvis du lar objektfeltet være tomt i en handling, behandler systemet det som forskjellig fra andre handlinger med samme navn, noe som kan føre til duplikathandlinger.
  • Hardkodede handlingstypevarianter: Alle handlinger har flere hardkodede navnevariabler (for eksempel Namespace_survey og survey) for å støtte både navneområdeorganisasjoner og ikke-navneområder. Begge variantene åpner den samme tilpassede komponenten.
 
Laster
Salesforce Help | Article