Ações rápidas

Locais de ação rápida

Configure ações rápidas para aparecer nesses locais.

• Página inicial. As ações aparecem na página inicial do aplicativo móvel.
• Next Best Customer. As ações são exibidas na janela Next Best Customer, abaixo dos detalhes da conta.
• Calendário. As ações são exibidas na janela de visualização da visita.
• Pesquisar. As ações aparecem na lista de contas depois de tocar no botão de elipse.
• Visita. As ações aparecem na página Engajamento da visita. No momento, essa página oferece suporte apenas à ação Atividade de conformidade do relatório.

Home page

Para configurar ações da página inicial no Console do administrador, use ações rápidas ou ações personalizadas, pois elas não usam um layout de página. As ações da página inicial não exigem uma ação padrão.

Ações de página inicial com suporte:

• Nova visita
• Consulta
• Compartilhar conteúdo
• Email
• Criar insight médico (exige ativar InsightCaptureFromAccount em Configurações de insight)
• Ações personalizadas: URL, Aplicativo, Enunciado

Nota Não há suporte para ações de visita do GoTo na página inicial.

O aplicativo busca as ações rápidas da página inicial quando:

• Defina Local como Home.
• Defina Entidade como HomePage.
• Especifique um perfil ou conjunto de permissões.

Importante Se Perfis e Conjuntos de permissões estiverem vazios, a ação não aparecerá na página inicial.

O aplicativo busca a página inicial Ações personalizadas quando:

• Defina Local como HomePage.
• Defina o Tipo de entidade como HomePage.

Engajamento de visita e visita

Para adicionar ações de Página de registro da visita, use o layout de página Visita ou a página de registro da visita do Lightning, dependendo de as ações dinâmicas estarem ativadas.

O aplicativo obtém ações do Engajamento da visita das ações configuradas no objeto da conta. Somente um pequeno subconjunto de ações aparece na página Engajamento da visita. Consulte Ações com suporte em dispositivos móveis para ver as ações com suporte.

Para configurar ações rápidas na página Engajamento de visita, defina o Local como Visit.

Como as ações rápidas são filtradas

O aplicativo usa estas etapas para filtrar ações rápidas:

• Obtém ações com base no local do qual o usuário as abre.
• Cria uma lista de ações combinando o nome do perfil do usuário móvel do Salesforce com o campo Perfis. Se o campo Perfis estiver vazio, o aplicativo não retornará ações para esse critério.
• Mantenha ações em que pelo menos um dos conjuntos de permissões atribuídos ao usuário corresponde ao campo Conjuntos de permissões. Se o campo Conjuntos de permissões estiver vazio, o aplicativo não retornará ações para esse critério.
• Combina as listas de perfis e conjuntos de permissões usando a lógica OR e inclui a ação se houver uma correspondência em qualquer uma das listas.
• Remove ações duplicadas. A chave exclusiva é uma combinação de Nome da ação, SObject e Tipos de registro. O aplicativo trata dois registros com o mesmo nome de ação e objeto, mas diferentes tipos de registro como distintos.
• Aplica a classificação de ação usando o campo Classificar em ordem crescente.

Nota O modo de exibição de lista e a roda de ação flutuante correspondem à ordem de ação no layout de página. Se você usar ações dinâmicas, elas corresponderão à página de registro do Lightning. Para Ações rápidas, o aplicativo segue o campo Classificar em ordem crescente, de modo que números menores aparecem na parte superior da roda de ação.

Regras de renderização

As regras de renderização para Ações rápidas diferem dependendo do local.

Considerações conhecidas

• Erro de correspondência de configuração entre UIs: Uma Ação rápida configurada para um componente personalizado poderá aparecer lá, mas não na página de registro da conta se ela estiver ausente no layout de página da conta. Por exemplo, uma ação Nova visita configurada para o Next Best Customer aparece nesse componente, mas não aparece na página de registro da conta, a menos que você a adicione ao layout de página da conta.
• Ações duplicadas: O aplicativo filtra ações rápidas duplicadas que usam o nome e o objeto da ação. Se você deixar o campo de objeto em branco em uma ação, o sistema o tratará como distinto de outras ações com o mesmo nome, o que pode resultar em ações duplicadas.
• Variantes de tipo de ação embutidas em código: Todas as ações têm várias variantes de nome embutidas em código (por exemplo, Namespace_survey e survey) para dar suporte a organizações com e sem namespace. Ambas as variantes abrem o mesmo componente personalizado.