Вы находитесь здесь:
Быстрые действия
Быстрые действия предоставляют доступ к общим задачам из областей без макетов страниц, например, начальной страницы, календаря и поиска.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Настройте быстрые действия в консоли администратора. Для настройки быстрого действия не нужно стандартное действие.
Действия, добавленные в раздел «Быстрые действия в публикаторе Salesforce Classic» макета страницы, отображаются только в мобильном приложении Life Sciences Cloud. При добавлении действий в раздел Salesforce Mobile и Lightning Experience Actions они отображаются как в мобильном приложении Life Sciences Cloud, так и в Интернете.
Расположения быстрых действий
Настройте отображение быстрых действий в этих расположениях.
- Начальная страница. Действия отображаются на начальной странице мобильного приложения.
- Следующий лучший клиент. Действия отображаются в окне Next Best Customer под сведениями об организации.
- Календарь. Действия отображаются в окне предварительного просмотра посещения.
- Поиск. Действия отображаются в списке организаций после нажатия кнопки эллипса.
- Визит. Действия отображаются на странице Visit Engagement. Данная страница в настоящее время поддерживает только действие «Действие соответствия отчета».
Начальная страница
Чтобы настроить действия начальной страницы в консоли администратора, используйте быстрые действия или настраиваемые действия, поскольку они не используют макет страницы. Действия начальной страницы не требуют стандартного действия.
Поддерживаемые действия начальной страницы:
- Новый визит
- Запрос
- Общий доступ к содержимому
- Электронная почта
- Создание медицинских важных данных (обязательно включение InsightCaptureFromAccount в параметрах важных данных)
- Настраиваемые действия: URL-адрес, приложение, реплика
Приложение извлекает быстрые действия начальной страницы, если:
- Установите расположение на
Home. - Установите объект на
HomePage. - Укажите профиль или набор полномочий.
Приложение извлекает начальную страницу «Настраиваемые действия», если:
- Установите расположение на
HomePage. - Установите тип объекта на
HomePage.
Взаимодействие посещения и посещения
Чтобы добавить действия страницы записи посещения, используйте макет страницы посещения или страницу записи Visit Lightning, в зависимости от включения динамических действий.
Приложение получает действия Visit Engagement из действий, настроенных для объекта организации. На странице Visit Engagement отображается только небольшой поднабор действий. См. Поддерживаемые действия на мобильном устройстве для получения информации о поддерживаемых действиях.
Чтобы настроить быстрые действия на странице Visit Engagement, установите «Расположение» на Visit.
Способ фильтрации быстрых действий
Приложение использует следующие этапы для фильтрации быстрых действий:
- Получает действия на основе расположения, из которого пользователь их открывает.
- Создает список действий, сопоставив имя профиля мобильного пользователя Salesforce с полем «Профили». Если поле «Профили» пустое, приложение не возвращает действия для этого критерия.
- Сохраняет действия, где как минимум один из назначенных наборов полномочий пользователя соответствует полю «Наборы полномочий». Если поле «Наборы полномочий» пустое, приложение не возвращает действия для этого критерия.
- Сочетает списки профилей и наборов полномочий посредством логики OR и содержит действие при наличии совпадения в любом из списков.
- Удаляет повторяющиеся действия. Уникальный ключ — это сочетание «Имя действия», «Объект» и «Типы записей». Приложение обрабатывает две записи с одинаковым именем действия и объектом, но разными типами записей как разные.
- Применяет сортировку действий посредством поля сортировки в порядке возрастания.
Правила рендеринга
Правила отображения для быстрых действий отличаются в зависимости от расположения.
| Расположение | Правило рендеринга |
|---|---|
| Макеты начальной страницы и iPad, не управляемые Flexipage (например, предварительный просмотр посещений календаря, списковое представление организаций и Next Best Customer) | Макет страницы не требует быстрого действия. Мобильное приложение Life Sciences Cloud отображает действия на основе ваших конфигураций в быстрых действиях. |
| Страница Record Lightning | Метаданные быстрых действий не обязательны. При настройке быстрых действий в макете мобильной страницы приложение отображает действие, если его имя соответствует поддерживаемому действию. Рассмотрение Lightning Mobile Runtime (LMR): Страница записи отображает быстрые действия, настроенные в макете страницы Salesforce. Приложение проверяет отсутствие жестко запрограммированного действия, прежде чем рассматривать его как действие LMR. |
Известные рекомендации
- Несовпадение конфигурации в пользовательских интерфейсах: Быстрое действие, настроенное для настраиваемого компонента, может отображаться там, но не на странице записи организации, если оно отсутствует в макете страницы организации. Например, действие «Создать посещение», настроенное для Next Best Customer, отображается в этом компоненте, но не отображается на странице записи организации, если не добавить его в макет страницы организации.
- Повторяющиеся действия: Приложение фильтрует повторяющиеся быстрые действия, использующие имя действия и объект. Если оставить поле объекта пустым в действии, система обрабатывает его как отличное от других действий с таким же именем, что может привести к повторам действий.
- Жестко запрограммированные варианты типов действий: Все действия используют несколько жестко запрограммированных вариантов имен (например,
Namespace_surveyиsurvey) для поддержки организаций с пространством имен и без него. Оба варианта открывают один настраиваемый компонент.
