Snabbåtgärder
Snabbåtgärder ger åtkomst till vanliga uppgifter från områden utan sidlayouter, som startsida, kalender och sökning.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Konfigurera snabbåtgärder i Admin Console. Du behöver inte en standardåtgärd för att konfigurera en snabbåtgärd.
Om du lägger till åtgärder i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren på sidlayouten visas de endast i mobilappen Life Sciences Cloud. Om du lägger till åtgärder i sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience visas de både i mobilappen Life Sciences Cloud och på webben.
Snabbåtgärdsplatser
Konfigurera snabbåtgärder att visas på dessa platser.
- Startsida. Åtgärder visas på mobilappens startsida.
- Nästa bästa kund. Åtgärder visas i fönstret Next Best Customer under kontodetaljerna.
- Kalender. Åtgärder visas i besöksförhandsvisningsfönstret.
- Sök. Åtgärder visas i kontolistan efter att du tryckt på ellipsknappen.
- Besök. Åtgärder visas på sidan Besöksengagemang. Denna sida har för närvarande endast stöd för åtgärden Rapportefterlevnadsaktivitet.
Startsida
För att konfigurera startsideåtgärder i Admin Console, använd snabbåtgärder eller egna åtgärder eftersom de inte använder en sidlayout. Startsideåtgärder kräver ingen standardåtgärd.
Startsideåtgärder som stöds:
- Nytt besök
- Förfrågan
- Dela innehåll
- E-post
- Skapa medicinsk insikt (kräver att du slår på InsightCaptureFromAccount i Insiktsinställningar)
- Egna åtgärder: URL, App, Yttrande
Appen hämtar startsidans snabbåtgärder när:
- Sätt Plats till
Home. - Sätt Enhet till
HomePage. - Specificera en profil eller behörighetsuppsättning.
Appen hämtar startsidan Egna åtgärder när:
- Sätt Plats till
HomePage. - Sätt Enhetstyp till
HomePage.
Besök och besöksengagemang
För att lägga till åtgärder för Besökspostsida, använd sidlayouten Besök eller Besök Lightning Postsida, beroende på om dynamiska åtgärder har slagits på.
Appen får åtgärder för Besöksengagemang från de åtgärder som konfigurerats för kontoobjektet. Endast en liten underuppsättning åtgärder visas på sidan Besöksengagemang. Se Åtgärder som stöds på mobil för de åtgärder som stöds.
För att konfigurera snabbåtgärder på sidan Besöksengagemang, sätt Platsen till Visit.
Hur snabbåtgärder filtreras
Appen använder dessa steg för att filtrera snabbåtgärder:
- Hämtar åtgärder baserat på platsen där användaren öppnar dem.
- Skapar en lista över åtgärder genom att matcha mobilanvändarens Salesforce-profilnamn till fältet Profiler. Om fältet Profiler är tomt returnerar inte appen åtgärder för detta kriterium.
- Behåller åtgärder där minst en av användarens tilldelade behörighetsuppsättningar matchar fältet Behörighetsuppsättningar. Om fältet Behörighetsuppsättningar är tomt returnerar inte appen åtgärder för detta kriterium.
- Kombinerar listorna för profil och behörighetsuppsättning med ELLER-logik, och inkluderar åtgärden om det finns en träff på någon av listorna.
- Tar bort dubblettåtgärder. Den unika nyckeln är en kombination av åtgärdsnamn, SObject och posttyper. Appen behandlar två poster med samma åtgärdsnamn och objekt men olika posttyper som separata.
- Tillämpar åtgärdssortering med fältet Sortera i stigande ordning.
Återgivningsregler
Renderingsreglerna för snabbåtgärder skiljer sig åt beroende på platsen.
| Plats | Återgivningsregel |
|---|---|
| Startside- och iPad-layouter som inte drivs av en Flexipage (som kalenderns besöksförhandsvisning, kontolistvyn och Next Best Customer) | En snabbåtgärd krävs inte på sidlayouten. Mobilappen Life Sciences Cloud återger åtgärder baserade på dina konfigurationer i Snabbåtgärder. |
| Post Lightning sida | Metadata för snabbåtgärder krävs inte. När du konfigurerar snabbåtgärder i mobilsidlayouten visar appen åtgärden om dess namn matchar en åtgärd som stöds. Att tänka på vad gäller Lightning Mobile Runtime (LMR): Postsidan visar snabbåtgärder som konfigurerats i Salesforces sidlayout. Appen verifierar att åtgärden inte är hårdkodad innan den behandlas som en LMR-åtgärd. |
Kända överväganden
- Konfigurationen matchar inte mellan användargränssnitt: En snabbåtgärd som konfigurerats för en egen komponent kan visas där men inte på kontopostsidan om den saknas på kontots sidlayout. Till exempel visas en åtgärd för Nytt besök konfigurerad för Next Best Customer i den komponenten, men inte på kontopostsidan om du inte lägger till den på kontots sidlayout.
- Dubblettåtgärder: Appen filtrerar dubbletter av snabbåtgärder som använder åtgärdsnamnet och objektet. Om du lämnar objektfältet tomt i en åtgärd behandlar systemet det till skillnad från andra åtgärder med samma namn, vilket kan resultera i dubblettåtgärder.
- Hårdkodade åtgärdstypvarianter: Alla åtgärder har flera hårdkodade namnvarianter (till exempel
Namespace_surveyochsurvey) för att stödja organisationer med både namnutrymme och icke-namnutrymme. Båda varianterna öppnar samma egna komponent.
