快速動作

快速動作位置

設定快速動作以在這些位置顯示。

• 首頁。動作會顯示在行動應用程式首頁上。
• Next Best Customer。動作會顯示在「Next Best Customer」視窗的帳戶詳細資料下。
• 行事曆。動作會顯示在造訪預覽視窗中。
• 搜尋。點選省略按鈕後,動作會顯示在帳戶清單中。
• 造訪。動作會顯示在「造訪參與」頁面上。此頁面目前僅支援「報告合規活動」動作。

首頁

若要在「管理員主控台」中設定首頁動作,請使用快速動作或自訂動作,因為這些動作不使用版面配置。首頁動作不需要標準動作。

支援的首頁動作:

• 新增造訪
• 查詢
• 共用內容
• 電子郵件
• 建立醫療洞察 (需要在洞察設定中開啟 InsightCaptureFromAccount)
• 自訂動作:URL、應用程式、說話方式

備註 首頁不支援「前往造訪動作」。

應用程式會在下列情況取用首頁快速動作:

• 將「位置」設定為「Home」。
• 將「實體」設定為「HomePage」。
• 指定設定檔或權限集。

重要 如果「設定檔」與「權限集」皆為空白,則動作不會顯示在首頁上。

應用程式會在下列時機取用首頁「自訂動作」:

• 將「位置」設定為「HomePage」。
• 將「實體類型」設定為「HomePage」。

造訪和造訪參與

若要新增「造訪記錄頁面」動作,請根據是否已開啟動態動作,使用「造訪」版面配置或「造訪 Lightning 記錄頁面」。

應用程式會從帳戶物件上設定的動作中取得「造訪參與」動作。只有一小部分的動作會顯示在「造訪參與」頁面上。請參閱行動裝置上 支援的動作以取得支援的動作。

若要在「造訪參與」頁面上設定快速動作,請將「位置」設定為「Visit」。

快速動作的篩選方式

應用程式使用這些步驟來篩選快速動作:

• 根據使用者從中開啟的位置取得動作。
• 將行動使用者的 Salesforce 設定檔名稱與「設定檔」欄位進行比對,以建立動作清單。如果「設定檔」欄位為空白,則應用程式不會傳回此條件的動作。
• 保留動作,其中至少其中一個使用者指派的權限集符合「權限集」欄位。如果「權限集」欄位為空白,則應用程式不會傳回此條件的動作。
• 使用 OR 邏輯結合設定檔和權限集清單,並包含當這兩個清單有相符項目時的動作。
• 移除重複的動作。唯一索引鍵是「動作名稱」、「SObject」和「記錄類型」的組合。應用程式會將具有相同動作名稱和物件但不同記錄類型的兩個記錄視為不同的記錄。
• 使用「排序」欄位以遞增順序套用動作排序。

備註 清單檢視與浮動動作滾輪符合版面配置上的動作順序。如果您使用動態動作,它們會改為符合 Lightning 記錄頁面。針對「快速動作」,應用程式會依遞增順序遵循「排序」」欄位,因此動作捲軸頂端會顯示較小的數字。

呈現規則

「快速動作」的呈現規則會根據位置而有所不同。

已知考量事項

• UI 之間的 組態不相符:針對自訂元件設定的「快速動作」會顯示在此處,但如果其缺少在帳戶版面配置中,則不會顯示在帳戶記錄頁面上。例如,針對 Next Best Customer 設定的「新增造訪」動作會顯示在該元件中,但不會顯示在帳戶記錄頁面上,除非您將其新增至帳戶版面配置。
• 重複動作:應用程式會篩選使用動作名稱和物件的重複快速動作。如果您將動作上的物件欄位保留空白,系統會將其視為與名稱相同的其他動作不同,這可能會導致重複動作。
• 硬式編碼動作類型變體:所有動作都有多個硬式編碼的名稱變體 (例如,Namespace_survey 和 survey),可支援命名空間與非命名空間的組織。兩個變體都會開啟相同的自訂元件。