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Configuration et gestion des actions rapides

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Configuration et gestion des actions rapides

Configurez Actions rapides dans la Console d'administration afin de contrôler les actions affichées pour des utilisateurs et des emplacements spécifiques dans l'application mobile Life Sciences Cloud.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour gérer les actions rapides : Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Créez une action.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
    2. Sélectionnez Administration des actions rapides et personnalisées, puis Actions rapides.
    3. Sélectionnez Nouveau.
    4. Saisissez une étiquette, un nom, un nom d'action, un emplacement et un ordre de tri.
    5. Si nécessaire, définissez des valeurs facultatives telles que mobile uniquement, ordre de tri, icône, couleur, objet associé et type d'enregistrement.
    6. Dans le champ SObject, sélectionnez l'objet dans lequel l'action est disponible.
      Si vous laissez ce champ vide, les utilisateurs peuvent afficher les actions dupliquées portant le même nom.
    7. Sélectionnez les profils et les ensembles d'autorisations qui peuvent accéder à l'action.
    8. Enregistrez vos modifications.
  2. Gérez les actions existantes.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
    2. Sélectionnez Administration des actions rapides et personnalisées, puis Actions rapides.
    3. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'action.
      • Modifier : Changez l'emplacement, l'ordre de tri, l'icône, la couleur, l'objet associé et le type d'enregistrement. Vous pouvez également mettre à jour les profils et les ensembles d'autorisations qui ont accès à l'action.
      • Activer/Désactiver : Activez ou désactivez l'action.
      • Afficher les attributions : Consultez la liste des profils et des ensembles d'autorisations attribués à l'action.
    4. Enregistrez vos modifications.
 
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