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            Impostazione e gestione delle azioni

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Impostazione e gestione delle azioni

            Impostare Azioni nella Console di amministrazione per controllare quali azioni vengono visualizzate per utenti e posizioni specifici nell'app mobile Life Sciences Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per gestire le azioni: Amministratore commerciale Scienze della vita
            1. Creare un'azione.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita e quindi selezionare Console di amministrazione.
              2. Selezionare Amministrazione azioni personalizzate e quindi Azioni.
              3. Selezionare Nuovo.
              4. Immettere un'etichetta, un nome, un nome di azione, una posizione e un ordinamento.
              5. Se necessario, impostare valori facoltativi come solo dispositivo mobile, ordinamento, icona, colore, oggetto associato e tipo di record.
              6. Nel campo SObject, selezionare l'oggetto in cui è disponibile l'azione.
                Se si lascia vuoto questo campo, gli utenti possono visualizzare le azioni duplicate con lo stesso nome.
              7. Selezionare i profili e gli insiemi di autorizzazioni che possono accedere all'azione.
              8. Salva le modifiche.
            2. Gestire le azioni esistenti.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Scienze della vita e quindi selezionare Console di amministrazione.
              2. Selezionare Amministrazione azioni personalizzate e quindi Azioni.
              3. Dall'elenco a discesa, selezionare l'azione.
                • Modifica: Modificare la posizione, l'ordinamento, l'icona, il colore, l'oggetto associato e il tipo di record. Oppure, aggiornare i profili e gli insiemi di autorizzazioni che hanno accesso all'azione.
                • Attiva/Disattiva: Attivare o disattivare l'azione.
                • Visualizza assegnazioni: Vedere un elenco dei profili e degli insiemi di autorizzazioni assegnati all'azione.
              4. Salva le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article